圖片來源：上海恩捷官網(wǎng)
6月15日晚間，恩捷股份（002812）發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別購買YAN MA、ALEX CHENG持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下簡稱“上海恩捷”）3.25%股權(quán)及1.53%股權(quán)。經(jīng)向深圳證券交易所申請，公司股票及公司可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：恩捷轉(zhuǎn)債，債券代碼：128095）自2021年6月16日開市起停牌。
公告顯示，交易各方目前尚未簽署正式的交易協(xié)議，具體交易方案仍在商討論證中，上海恩捷資產(chǎn)審計(jì)和評估工作尚在進(jìn)行中。
據(jù)悉，上海恩捷經(jīng)營范圍包括鋰電池隔離膜技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，鋰電池隔離膜的制造、銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
值得關(guān)注的是，6月10日晚間，恩捷股份發(fā)布公告，公司控股子公司上海恩捷與Ultium Cells,LLC基于雙方合作意愿，為了能夠穩(wěn)定地長期合作，于6月9日就采購鋰電池隔離膜事宜簽署了GENERAL TERMS AND CONDITIONS（以下簡稱“合同”），約定自合同簽訂日至2024年末Ultium Cells,LLC向上海恩捷采購2.58億美元以上的鋰電池隔離膜。
開源證券最新研報(bào)顯示，Ultium Cells為LG化學(xué)與通用汽車在美合資的電池廠，年產(chǎn)能預(yù)計(jì)30GWh以上，將于2022年投產(chǎn)，考慮到電池廠產(chǎn)能爬坡進(jìn)度及通用汽車后續(xù)新車型推出節(jié)奏，預(yù)計(jì)2022-2024年實(shí)際出貨量將達(dá)50-60GWh，對應(yīng)隔膜需求量8-9.6億平米。此次訂單額達(dá)2.58億美元以上，假定全部供應(yīng)基膜，預(yù)計(jì)2022-2024年公司供應(yīng)量將在6億平米以上，公司將是Ultium Cells第一大隔膜供應(yīng)商。2020年公司對LG化學(xué)出貨量1.8億平米，占LG化學(xué)濕法隔膜采購量比重超30%，預(yù)計(jì)公司2021年對LG化學(xué)出貨量將達(dá)3.5億平米，有望成為LG化學(xué)第一大供應(yīng)商。
東吳證券最新研報(bào)分析，美國清潔能源提案力度遠(yuǎn)超此前預(yù)期，加碼趨勢已定，政策類比此前歐洲政策高度，預(yù)計(jì)美國2021年銷電動(dòng)汽車70萬輛，2022年有望銷140萬輛，連續(xù)兩年翻番，未來高增開啟。電池廠加速在美布局，LG計(jì)劃與通用建設(shè)第二座電池工廠，年產(chǎn)能35GWh，2025年在美動(dòng)力電池總產(chǎn)能將超過140GWh，其中包括70GWh的獨(dú)資工廠，以及70GWh的合資工廠；特斯拉在美規(guī)劃自制電池廠，2022年規(guī)劃100GWh，投產(chǎn)進(jìn)度或超市場預(yù)期。美國市場空間龐大，開啟高增，公司或充分收益。
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