硅錳行業(yè)出現(xiàn)諸多變化 圖表1硅錳期現(xiàn)走勢(shì)比較
經(jīng)歷2016年硅錳大行情，硅錳期貨逐漸進(jìn)入人們視線，且對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)影響越來(lái)越大，硅錳合金市場(chǎng)出現(xiàn)諸多變化，行情變得更為撲朔迷離。當(dāng)前，硅錳行業(yè)原來(lái)由供需雙方絕對(duì)定價(jià)，貿(mào)易商參與量增大后，市場(chǎng)流動(dòng)性出現(xiàn)變化，鋼廠招標(biāo)定價(jià)地位轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)供需等多重因素定價(jià)，廠家地位提升；鋼廠的招標(biāo)采購(gòu)模式從以往的一月一采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)樵露葦?shù)次采購(gòu);硅錳期貨受到更多的投資機(jī)構(gòu)的青睞,期貨成交活躍，推動(dòng)現(xiàn)價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
價(jià)格行情走勢(shì)
圖表2 2017年硅錳6517#現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè)，2017年硅錳呈寬幅震蕩走勢(shì)，整體漲幅并不大。截止12月29日，現(xiàn)貨硅錳6517#均價(jià)在8631元/噸左右，較年初的7987元/噸漲幅8.06%；最高點(diǎn)為12月中旬的9768元/噸，最低點(diǎn)為3月初的5400元/噸，全年振幅達(dá)80.9%。
河鋼集團(tuán)硅錳6517#招標(biāo)價(jià)走勢(shì)與錳礦進(jìn)口量對(duì)比
圖表3 河鋼集團(tuán)硅錳6517#招標(biāo)價(jià)走勢(shì)與錳礦進(jìn)口量對(duì)比
從圖表3中可以看出，2017年進(jìn)口錳礦在2-3月迅速積累，在3月達(dá)到最高2279541噸左右；4、5月份進(jìn)口數(shù)量下滑，跌至1410185-1462271噸左右低位，錳礦供應(yīng)偏緊；6月份進(jìn)口量逐步增加；7、8月份數(shù)量較穩(wěn)定，9、10月份數(shù)量持續(xù)下滑。
河鋼硅錳招標(biāo)價(jià)格走勢(shì)與錳礦進(jìn)口數(shù)量走勢(shì)整體上呈反向，除了1月、6月硅錳整體需求偏弱影響之外，2017年進(jìn)口錳礦對(duì)硅錳價(jià)格支撐較足。
2017年行情回顧
2017年1-2月份，硅錳市場(chǎng)延續(xù)2016年末跌勢(shì)，硅錳合金因需求不佳，成交僵局，1月份各大鋼廠招標(biāo)下滑明顯后現(xiàn)貨市場(chǎng)更是低價(jià)頻出，部分工廠開始停產(chǎn)減產(chǎn)。現(xiàn)貨均價(jià)由1月初的7987元/噸跌至2月末的5400元/噸，跌幅35.39%。
3月份，硅錳現(xiàn)貨市場(chǎng)盼漲氛圍濃厚，3月上旬廠家聯(lián)合挺價(jià)，市場(chǎng)漲價(jià)欲望強(qiáng)烈，硅錳價(jià)格持續(xù)攀漲，廠家報(bào)價(jià)堅(jiān)挺混亂。導(dǎo)致低價(jià)貨源明顯減少，采貨難度已經(jīng)有所增大。直至中旬末，整體上調(diào)已超過(guò)1000元/噸，部分高報(bào)價(jià)至7000元/噸。3月下旬，開始震蕩回調(diào)。
4-5月份，4月市場(chǎng)整體走勢(shì)以下跌為主，在月下旬止跌趨穩(wěn)下，由于上游錳原料價(jià)格上漲，使得硅錳價(jià)格受刺激上行；同時(shí)多數(shù)廠家表示庫(kù)存不高、南方又有環(huán)保和電價(jià)高企等因素影響合金工廠生產(chǎn)，利好硅錳價(jià)格上漲。5月，原材料錳礦的持續(xù)上行，為硅錳合金上漲提供了成本支撐，整體走勢(shì)平穩(wěn)。
6月份，雖然鋼廠復(fù)產(chǎn)數(shù)量增加，高爐開工率提高，但終端下游鋼鐵行業(yè)步入淡季，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的消費(fèi)情況都將有所放緩。硅錳價(jià)格緩慢下行，均價(jià)由月初7000元/噸跌至月底的6550元/噸。
7-9月份，原料成本推動(dòng)，價(jià)格穩(wěn)步上行。7月鋼廠采購(gòu)有所增量，需求旺盛，原料錳礦止跌反彈，硅錳成本增加。8月鋼招亦提前啟動(dòng)，推動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)步上漲；8月下旬后上漲動(dòng)力減少，硅錳進(jìn)入平穩(wěn)期。9月中旬，港口錳礦到港量減少，錳礦總庫(kù)存下降偏多，錳礦原料成本增加，支撐硅錳價(jià)格再次上漲；9月末鋼廠招標(biāo)定價(jià)低于市場(chǎng)預(yù)期，港口錳礦報(bào)價(jià)下調(diào)，硅錳價(jià)格沖高回落，下跌200-300元/噸。
10-11月份，10月硅錳市場(chǎng)價(jià)格就一路向下，跌幅明顯。原因主要是鋼廠限產(chǎn)，新一輪鋼招預(yù)期不樂觀，需求低迷，原料錳礦、焦炭呈現(xiàn)下探走勢(shì)，以及硅錳自身開工率較高，供應(yīng)充足；10月下旬，硅錳南北主產(chǎn)區(qū)硅錳廠家減產(chǎn)、停產(chǎn)檢修增多。11月北方由于采暖季限產(chǎn)，鋼廠采購(gòu)量的確有所縮減，但未有預(yù)期這么大，鋼廠采量維持正常；由于前期部分硅錳廠家停產(chǎn)、減產(chǎn)，采購(gòu)難度有所上升，下旬開始硅錳價(jià)格逐步反彈。
12月份，受寧夏的環(huán)保限產(chǎn)和錯(cuò)峰生產(chǎn)以及內(nèi)蒙古部分地區(qū)的限電影響，硅錳進(jìn)入狂暴期，上旬一星期內(nèi)漲幅達(dá)40%，主產(chǎn)區(qū)廠家報(bào)價(jià)混亂，部分廠家報(bào)價(jià)一度過(guò)萬(wàn)元/噸；經(jīng)過(guò)中旬盤整期后，由于成交表現(xiàn)不樂觀以及期貨連續(xù)大幅回落，導(dǎo)致市場(chǎng)高位拋貨套現(xiàn)的情況有所增多，現(xiàn)貨高報(bào)價(jià)有回落，價(jià)格逐漸趨于平穩(wěn)，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)維持在8400-9000元/噸左右。
截至12月29日，2018年1月份鋼廠硅錳招標(biāo)價(jià)格局勢(shì)基本已定，河北鋼鐵1月份硅錳招標(biāo)價(jià)格敲定，為含稅承兌到廠9000元/噸，較上月持平，數(shù)量為29430噸，較上月增加13430噸；而其他鋼廠招標(biāo)價(jià)，南京鋼鐵8960元/噸，馬鞍山鋼鐵9000元/噸，新余鋼鐵9000元/噸，三明鋼鐵8850元/噸(半現(xiàn)金半承兌)，昆明鋼鐵現(xiàn)金含稅8790元/噸，從目前出臺(tái)的鋼廠招標(biāo)價(jià)格來(lái)看，價(jià)格均在9000元/噸左右。
港口錳礦報(bào)價(jià)也同樣盤整，外盤價(jià)格仍維持高位，寧夏平羅地區(qū)生產(chǎn)廠家環(huán)保進(jìn)行評(píng)估，本周仍未有復(fù)產(chǎn)，南方增產(chǎn)略有增加，南方鋼廠采購(gòu)難度小于北方鋼廠。
生意社鐵合金分析師認(rèn)為，2018年1月份鋼招大局已定，進(jìn)口錳進(jìn)口價(jià)格高位盤整，寧夏合金廠家保評(píng)估進(jìn)行中，復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定，預(yù)計(jì)2018年1月份硅錳價(jià)格前期整體以盤整為主，后市若寧夏地區(qū)廠家復(fù)產(chǎn)，供給增加，價(jià)格或?qū)⒂兴滦小?/p>
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