圖片來源：賽力斯
近日，賽力斯（601127）發行股份購買資產事項獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過后，披露發行股份購買資產報告書（草案）（注冊稿），公司擬通過發行股份的方式購買重慶產業母基金、兩江投資集團、兩江產業集團持有的龍盛新能源100%股權，交易價格81.64億元。
公告顯示，龍盛新能源是重慶兩江新區龍興新城智能網聯新能源汽車產業園基礎設施配套項目的實施主體，系專門為服務新能源汽車生產制造成立的項目公司，其主要資產為生產新能源汽車所需的土地、房產、基礎設施及相關配套設施，該等資產打造了智能電動汽車工廠（簡稱“超級工廠”）。
本次交易前，賽力斯通過向龍盛新能源租賃超級工廠用于生產問界系列智能電動汽車產品。在超級工廠高效的生產效率、突出的智能制造能力、全周期的智能質量管理體系等新質生產力核心優勢加持下，問界M9受到市場高度認可，已連續9個月位列50萬元以上豪華車型銷量第一。
本次交易完成后，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，公司將獲得超級工廠的所有權，保障公司產品生產端安全穩定，提高公司重要業務的資產完整性和控制力。
2024年度，龍盛新能源營業收入28,163.79萬元，同比增長209.20%，主要系根據租賃合同約定的平衡龍盛新能源的融資成本及雙方認可的其它成本的租金原則；其中，隨著股東增資款2024年6月到位，股東出資所產生的融資成本增長幅度較大，導致2024年度整體租金增長。
2024年度，龍盛新能源利潤總額、凈利潤虧損幅度增加，主要系：（1）在綜合考慮支持產業集群發展，賽力斯租用超級工廠后會帶動就業、刺激周邊經濟消費并創造稅收，為地區經濟增長做出積極貢獻等因素，龍盛新能源與賽力斯的租賃協議約定租金標準原則上應當平衡龍盛新能源融資成本及雙方認可的其它成本，未覆蓋折舊攤銷，相較于市場普遍的租賃定價原則存在一定優惠；（2）龍盛新能源房產、設備等資產陸續轉固帶來折舊攤銷金額快速增長；（3）龍盛新能源由于目前租金原則未考慮折舊攤銷金額，并在稅金及費用的綜合影響下，龍盛新能源利潤總額、凈利潤為負，且虧損幅度增加。
值得一提的是，重慶重點打造“33618”現代制造業集群體系，其中發展壯大產業鏈領軍鏈主企業是主要推進措施之一。作為智能電動汽車龍頭企業之一，賽力斯業務呈現穩步增長態勢。在本次交易完成后，地方國資股東將成為公司的重要投資者，能夠進一步體現國有資本對重慶市智能電動汽車代表性企業的重點支持。
此外，根據賽力斯2024 年年度業績預盈公告，公司預計2024年實現營業收入1,442.00億元到1,467.00億元，同比上升302.32%到309.30%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為55.00億元到60.00億元，與上年同期相比，將實現扭虧為盈。公司秉承技術驅動，推進技術創新和產品銷量提升，2024年度公司新能源汽車銷量實現42.69萬輛，同比增長182.84%，主營業務收入取得較大增長，超額完成年度經營目標。
另據鴻蒙智行最新數據，2025年1月，問界M9系列交付12,483輛，連續10個月蟬聯中國豪華市場50萬元以上豪華車銷量第一，持續引領高端市場。
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