圖片來源：安吉發(fā)布
2023年8月，IPO進程開始階段性收緊，直到今年二季度徹底進入“冰點”。從今年三季度開始，IPO市場開始出現(xiàn)回暖上揚趨勢。
電池網(wǎng)注意到，盡管今年的IPO審核步伐有所放緩，上會審核企業(yè)數(shù)量明顯下降，但下半年IPO批文發(fā)放效率顯著提升，A股加速IPO進程。據(jù)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至12月23日，年內(nèi)新增84家IPO企業(yè)提交注冊，其中，73家已獲取批文（同意注冊），占比87%。
可以看到的是，最近，新能源IPO趨勢明顯升溫，僅12月，便有多家企業(yè)進行IPO輔導(dǎo)備案，其中包含多家企業(yè)在終止后二度重啟IPO；此外，還有不少企業(yè)成功登陸A股上市、拿到注冊批文，包括轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所謀求更多的融資渠道。
A股IPO動態(tài)頻頻 大幅提振行業(yè)信心
中力股份成功登陸上交所主板
12月24日，中力股份（603194）成功登陸上交所主板上市。
此次IPO，中力股份發(fā)行股票總量為6100.00萬股，發(fā)行價為20.32元/股，募集資金約13.36億元，計劃用于年產(chǎn)30萬臺倉儲搬運設(shè)備及100萬套機械零部件加工、智能機器人制造（一期），湖北中力機械有限公司電動叉車總裝生產(chǎn)線一期項目，湖北中力鑄造有限公司電動叉車零部件鑄造一期項目，摩弗智能（安吉）研究院項目，償還銀行貸款及補充流動資金。
招股書信息顯示，中力股份自2013年起連續(xù)11年摘得電動倉儲叉車產(chǎn)銷量排名桂冠，2023年銷售量占國內(nèi)電動倉儲叉車銷售量比例達(dá)35%以上，并在行業(yè)內(nèi)以創(chuàng)新聞名，是行業(yè)內(nèi)首個創(chuàng)新產(chǎn)品細(xì)分類（Class31電動步行式倉儲叉車）的中國企業(yè)。
此外，中力股份自2016年起自主研發(fā)鋰電池相關(guān)系統(tǒng)和技術(shù)并在行業(yè)內(nèi)較早將鋰電池應(yīng)用于工業(yè)車輛，自2019年起連續(xù)5年實現(xiàn)鋰電池叉車產(chǎn)銷量排名第一，2023年銷售量占國內(nèi)鋰電池叉車銷售量比例達(dá)30%以上。
海博思創(chuàng)科創(chuàng)板IPO注冊生效
12月19日，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，同意北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司（簡稱“海博思創(chuàng)”）首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)，批復(fù)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。據(jù)悉，海博思創(chuàng)自11月29日提交注冊申請，到12月19日獲批同意，僅僅用時20日。
資料顯示，海博思創(chuàng)專注于電化學(xué)儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，為傳統(tǒng)發(fā)電、新能源發(fā)電、智能電網(wǎng)、終端電力用戶等“源-網(wǎng)-荷”全鏈條行業(yè)客戶提供全系列儲能系統(tǒng)產(chǎn)品，提供儲能系統(tǒng)一站式整體解決方案。若成功上市，海博思創(chuàng)將成為中國儲能系統(tǒng)集成商第一股。
招股書顯示，海博思創(chuàng)擬募資約7.83億元，分別將投資在年產(chǎn)2GWh儲能系統(tǒng)生產(chǎn)建設(shè)項目、儲能系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、數(shù)字智能化實驗室建設(shè)項目、營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，以及補充流動資金。
宏工科技創(chuàng)業(yè)板IPO提交注冊
12月16日，深交所官網(wǎng)顯示，宏工科技股份有限公司（簡稱“宏工科技”）創(chuàng)業(yè)板IPO提交注冊。此次IPO，公司擬募資5.3202億元，扣除發(fā)行費用后用于智能物料輸送與混配自動化系統(tǒng)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目，以及補充流動資金。
招股書顯示，宏工科技聚焦于粉料、粒料、液料、漿料等散裝物料的自動化處理產(chǎn)線及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是一家具有自主核心設(shè)備、配件和軟件的物料自動化處理方案解決商。2021年-2024年前三季度，公司來自于鋰電池行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入占比分別為71.99%、90.85%、92.18%和87.37%，鋰電池行業(yè)是公司最主要的主營業(yè)務(wù)收入來源。
其中，宏工科技在制漿設(shè)備產(chǎn)品矩陣中擁有雙行星攪拌機、高效制漿機和雙螺桿連續(xù)制漿機等多系列產(chǎn)品。寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、欣旺達(dá)、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰業(yè)、遠(yuǎn)景動力等鋰電池大廠均為公司客戶。
力高新能二次沖刺A股IPO
12月12日，力高（山東）新能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“力高新能”）在山東證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案登記，擬再次沖刺A股。電池網(wǎng)注意到，力高新能曾在兩年前首次接受上市輔導(dǎo)，并計劃沖刺創(chuàng)業(yè)板，但在今年8月撤回申請。本次輔導(dǎo)，公司將輔導(dǎo)券商從海通證券更換為中金公司。
資料顯示，力高新能是一家專注于新能源汽車電子和儲能的國家級高新技術(shù)企業(yè)，是集產(chǎn)品自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的國內(nèi)知名新能源產(chǎn)品供應(yīng)商，形成了以新能源汽車用動力電池BMS產(chǎn)品為主、儲能和其他汽車電子產(chǎn)品為輔的產(chǎn)品體系，是國內(nèi)最大的第三方BMS提供商。
2023年，力高新能BMS裝機量排名行業(yè)第4名，僅次于比亞迪、寧德時代、特斯拉。公司客戶覆蓋國內(nèi)前十五大動力電池廠商中的9家，主要客戶包括國軒高科、柳州賽克、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國內(nèi)知名電池廠商和整車廠；產(chǎn)品最終應(yīng)用于國內(nèi)前十五大新能源乘用車廠商中的6家、前十大新能源物流車廠商中的7家，主要應(yīng)用在包括上汽通用五菱、吉利汽車、長安汽車、東風(fēng)汽車、奇瑞新能源等知名汽車廠商新能源車型中。
麥田能源簽署輔導(dǎo)協(xié)議沖刺IPO
12月12日，中國證監(jiān)會公告顯示，麥田能源股份有限公司（簡稱“麥田能源”）與國泰君安證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議，律所和會計師分別為北京市金杜律師事務(wù)所、天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
根據(jù)備案報告，麥田能源于2024年12月9日完成了上市輔導(dǎo)申報備案，預(yù)計最早2025年4月完成輔導(dǎo)總結(jié)、準(zhǔn)備驗收。
資料顯示，麥田能源是光儲充一站式綜合解決方案提供商，創(chuàng)立于2019年，總部位于浙江省溫州市，同時在上海、無錫、武漢、深圳等地分別設(shè)立了區(qū)域研發(fā)中心。2019年成立之初，麥田能源就獲得了青山控股旗下永青科技集團的入股。企查查顯示，目前永青科技集團直接持有麥田能源27.7703%股權(quán)。
在新“國九條”下，IPO不再僅僅是一條簡單的融資渠道，而是衡量一家企業(yè)綜合實力的重要標(biāo)尺。對于那些需要融資以進行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能擴張的企業(yè)來說，在上市融資收緊背景下，新能源領(lǐng)域一系列IPO的動態(tài)，可以極大地提振行業(yè)從業(yè)者的信心。
港交所再迎上市潮 多家公司開啟“A+H”模式
金晟新能源赴港交所遞表
12月20日，廣東金晟新能源股份有限公司（簡稱“金晟新能源”）在港交所遞交招股書，擬在香港IPO上市，中金公司、招銀國際為聯(lián)席保薦人。
據(jù)悉，金晟新能源是一家鋰電池綜合回收利用解決方案提供商，總部位于廣東省肇慶市，國內(nèi)主要生產(chǎn)基地分布于廣東肇慶高要區(qū)、江西宜春萬載工業(yè)園、江西贛州龍南工業(yè)園，總占地面積約2064畝。公司及其全資子公司“江西睿達(dá)新能源科技有限公司”均是工信部頒布的電池回收梯次利用和再生利用雙白名單企業(yè)。
金晟新能源再生利用板塊主要為電池級硫酸鎳、硫酸鈷、碳酸鋰以及三元前驅(qū)體、磷酸鐵前驅(qū)體、磷酸鐵鋰正極材料等新材料產(chǎn)品的制備，綜合利用板塊主要為低速小動力、工商業(yè)儲能、戶外電源、太陽能路燈等多元化應(yīng)用場景鋰電池產(chǎn)品的制造。
中鼎集成擬分拆至港交所上市
12月9日晚間，諾力股份（603611）發(fā)布公告，公司擬籌劃分拆控股子公司無錫中鼎集成技術(shù)有限公司（以下簡稱“中鼎集成”）至香港聯(lián)交所主板上市。
公告顯示，中鼎集成為諾力股份智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊的控股子公司，主要為各行業(yè)客戶提供定制化、智能化的內(nèi)部物流整體解決方案，包括為制造型企業(yè)、流通型企業(yè)以及物流配送中心提供包括自動化立體倉儲系統(tǒng)、自動化輸送分揀系統(tǒng)、無人搬運機器人及系統(tǒng)和自動化物流軟件系統(tǒng)的方案設(shè)計、數(shù)據(jù)孿生、設(shè)備制造、安裝調(diào)試、售后服務(wù)于一體的解決方案。
諾力股份表示，本次分拆中鼎集成獨立上市將充分發(fā)揮資本市場優(yōu)化資源配置的作用，拓寬中鼎集成融資渠道，提升企業(yè)持續(xù)盈利能力及核心競爭力。同時，分拆中鼎集成上市有利于公司進一步深化在智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)的布局，強化公司的市場及技術(shù)優(yōu)勢，推動公司的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
重塑能源登陸港交所上市
12月6日，上海重塑能源集團股份有限公司（簡稱：重塑能源；股票代碼：02570）在港交所主板成功上市。公告顯示，重塑能源每股定價147港元，共募集資金709.7百萬港元，扣除發(fā)行費用后擬用于氫燃料電池系統(tǒng)的擴產(chǎn)、氫能裝備的擴產(chǎn)、海外市場業(yè)務(wù)拓展、營運資金及一般公司用途。
資料顯示，重塑能源成立于2015年9月，總部位于中國上海，是以市場化為導(dǎo)向并具備全球化視野的氫能科技企業(yè)，產(chǎn)品及服務(wù)組合涵蓋從上游制氫到下游氫能應(yīng)用多個環(huán)節(jié)。
值得一提的是，A股上市公司赴港上市的熱情正在上升，包括美的集團、順豐控股等在內(nèi)的A股行業(yè)龍頭公司紛紛選擇登陸港股市場。
12月19日，有媒體報道稱，寧德時代（300750）正在考慮香港上市，通過在港股二次上市來推動國際化的進程。公司計劃募集資金50億美元（約合350億人民幣），目前正在與潛在顧問進行洽談，最早可能在2025年上半年迎來新進展。
50億美元的資金規(guī)模，將成為自2021年初快手科技募集62億美元以來最大的一次香港股票發(fā)行交易。
當(dāng)然，這一切還在前期計劃階段，且二次上市需要經(jīng)過中國證券監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)。 目前寧德時代官方并未作出回應(yīng)，但可以確認(rèn)的是寧德時代二次上市確實在計劃之中。
在2024年3月，寧德時代董事長曾毓群在接受媒體采訪時透露，雖然寧德時代確有二次上市的計劃，但公司目前現(xiàn)金流健康，寧德時代不會急于立即籌集更多資金，也不會稀釋現(xiàn)有股東的股權(quán)。
此外，12月12日，據(jù)多家媒體報道，華為電動汽車合作伙伴賽力斯（601127）考慮在香港進行二次上市，成為最新一家在港二次上市的內(nèi)地上市公司。
據(jù)知情人士透露，賽力斯正在與潛在顧問討論在港發(fā)行股票計劃，二次上市或?qū)椭救谫Y超過10億美元。如果賽力斯決定推進這一計劃，該公司最快可能于明年在香港二次上市。
今年以來，賽力斯A股累計上漲80%，市值約1965億元，甚至11月5日一度突破2000億大關(guān)，成為第二大市值車企。如果此次賽力斯能成功登陸港股，便能擴寬融資渠道、籌備更多資金，以及提升品牌影響力，在鴻蒙智行“四界”品牌之中，再領(lǐng)先一步。
截至發(fā)稿，賽力斯未對上述消息作出回應(yīng)。
近日，德勤中國資本市場服務(wù)部發(fā)布了《中國內(nèi)地及香港新股市場2024年回顧與2025年前景展望》。報告提出，在迎來1只超大型新股上市，以及美聯(lián)儲進行過去四年以來首次減息和內(nèi)地推出經(jīng)濟刺激方案后，香港新股市場在2024年9月起開始回升。展望2025年，資本市場服務(wù)部預(yù)測A股發(fā)行人、內(nèi)地龍頭企業(yè)、在美上市的中概股和海外公司將會推動香港新股市場。
此外，美國新任總統(tǒng)當(dāng)選人對華經(jīng)貿(mào)的潛在新政策或會增加地緣政治的不確定性，并可能促使更多內(nèi)地企業(yè)和在美國上市的中概股尋求到香港上市，而香港更是內(nèi)地企業(yè)的境外上市中心。加上市場預(yù)期美國將會再次減息，內(nèi)地會推出更多經(jīng)濟刺激方案旨在使經(jīng)濟能夠持續(xù)增長，預(yù)計隨著邁進2025年，這些因素能夠加強香港新股市場的動力和投資情緒。
A股IPO撤單依舊 兩家巨頭終止分拆
隨著上市監(jiān)管持續(xù)收緊，A股IPO市場今年來掀起了撤單浪潮，IPO終止數(shù)量達(dá)到同期歷史高峰，赴港IPO和被A股上市公司并購成為一些已終止IPO企業(yè)的重要出路。
電池網(wǎng)注意到，今年以來，電池產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中已有圣泰材料、江銅銅箔、吉銳科技、誠捷智能、臨工重機、京陽科技、百圖股份、尚水智能等多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)終止IPO，涵蓋了從原材料、設(shè)備、電池制造等多個環(huán)節(jié)。在12月，兩家新能源行業(yè)巨頭企業(yè)先后終止子公司分拆上市的計劃。
特變電工終止新特能源分拆上市
12月24日，特變電工（600089）發(fā)布了關(guān)于控股子公司新特能源股份有限公司終止A股發(fā)行上市申請并撤回申請材料的公告，標(biāo)志著新特能源歷時625天的IPO之旅劃上句點。
關(guān)于終止IPO的原因，特變電工在公告中稱，新特能源基于目前所處行業(yè)狀況，結(jié)合其自身實際情況，經(jīng)與保薦機構(gòu)充分溝通并審慎論證后，決定終止A股發(fā)行上市，并向上海證券交易所提交了終止A股發(fā)行上市并撤回申請材料的申請。
新特能源是特變電工旗下核心子公司之一，主營業(yè)務(wù)為高純多晶硅研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及風(fēng)能、光伏電站的建設(shè)和運營。此次IPO，其計劃發(fā)行不超過30,000萬股，發(fā)行后總股本不超過173,000萬股，計劃募資88億元，保薦機構(gòu)為廣發(fā)證券。
天合光能終止天合富家分拆上市
12月8日，天合光能（688599）發(fā)布公告，公司于2024年12月6日召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于終止籌劃控股子公司分拆上市的議案》，決定終止籌劃分拆控股子公司天合富家能源股份有限公司（以下簡稱“天合富家”，原名為江蘇天合智慧分布式能源有限公司）上市事宜。
天合光能表示，本次終止籌劃分拆天合富家上市事項，是公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢和自身優(yōu)勢所做出的戰(zhàn)略性決策。
公告顯示，天合光能將從傳統(tǒng)的光伏產(chǎn)品制造商轉(zhuǎn)型升級為光伏及儲能智慧能源整體解決方案提供商，基于各種應(yīng)用場景為不同客戶提供精準(zhǔn)性、差異化的解決方案。天合光能在光伏組件、光伏支架、儲能系統(tǒng)等多個產(chǎn)品全面布局，同時在分布式系統(tǒng)、集中式解決方案也是行業(yè)領(lǐng)先，在當(dāng)前行業(yè)走向新型電力系統(tǒng)新時代的背景下，公司具備為客戶提供整體解決方案的能力基礎(chǔ)。其中，天合富家的分布式系統(tǒng)業(yè)務(wù)和運維業(yè)務(wù)是最貼近終端并為客戶提供全生命周期服務(wù)的板塊，該板塊將成為公司解決方案發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，并與其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)板塊充分融合，將為公司實現(xiàn)光伏智慧能源整體解決方案提供商的戰(zhàn)略目標(biāo)提供有力支持，為天合光能股東創(chuàng)造最大價值。
10月20日，證監(jiān)會發(fā)布，證監(jiān)會黨委書記、主席吳清在北京召開進一步全面深化資本市場改革專題座談會，會議提到包括進一步增強資本市場制度包容性、適配性和精準(zhǔn)性，打通制度執(zhí)行“最后一公里”，推動更多優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)發(fā)行上市、并購重組等案例落地；統(tǒng)籌推動融資端和投資端改革，逐步實現(xiàn)IPO常態(tài)化，積極培育耐心資本，大力引導(dǎo)中長期資金入市；綜合施策提振資本市場，堅持在法治軌道上深化改革，進一步完善資本市場基礎(chǔ)制度，改進和優(yōu)化預(yù)期管理，加強投資者教育和服務(wù)，引導(dǎo)理性投資、價值投資、長期投資等。
德勤中國此前表示，由于對整個資本市場更嚴(yán)密的監(jiān)管，以及包括國務(wù)院新“國九條”在內(nèi)的資本市場一系列政策措施落實生效，使得2024年A股市場的新股發(fā)行活動顯著落后于2023年。
隨著監(jiān)管機構(gòu)繼續(xù)以潛在發(fā)行人的質(zhì)量為先、支持科技創(chuàng)新行業(yè)，以及鼓勵企業(yè)以并購重組為產(chǎn)業(yè)整合升級，預(yù)計2025年A股上市的新股發(fā)行數(shù)量及融資規(guī)模均會比2024年穩(wěn)中有增。
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