7月，我國第2000萬輛新能源汽車下線
7月，我國迎來第2000萬輛新能源汽車下線。從第一輛新能源汽車到第1000萬輛，我國用了14年。從第1000萬輛到第2000萬輛，只用了不到一年半。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)彎道超車，離不開整個產(chǎn)業(yè)鏈的密切配合，在全球車企加速向電動化轉(zhuǎn)型的當下，電池新能源產(chǎn)業(yè)投資擴產(chǎn)已成常態(tài)。
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，在7月份，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共有34個項目官宣，28個項目公布投資金額，投資總額累計約686.81億元。
梳理來看，7月份，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資擴產(chǎn)較為理性。從投資主體來看，電池頭部企業(yè)投資擴產(chǎn)步伐明顯放緩，除2個海外項目外，其余均為二三線甚至產(chǎn)業(yè)鏈剛起步企業(yè)。
從投資金額來看，統(tǒng)計在內(nèi)的34個項目中，28個公布投資金額，單個項目投資金額均未超百億元。其中，50億以上的項目有8個，10億以上不超50億的9個，10億以下的11個。
從投資擴產(chǎn)的特點來看，大致呈現(xiàn)出海勁頭不減、合力投資降風險、技術(shù)攻關持續(xù)演進、鋰資源坐上冷板凳、企業(yè)上市迎小高峰等趨勢。
出海勁頭不減
繼6月份，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海提速后，進入7月，出海步伐依然不減。電池方面，億緯鋰能繼馬來西亞和歐洲后，再次官宣將在泰國投建至少6GWh的電池生產(chǎn)基地；欣旺達也公告，擬在匈牙利投建新能源汽車動力電池工廠一期項目。在上游資源端，格林美、華友鈷業(yè)紛紛牽手多家企業(yè)再度發(fā)力印尼鎳資源項目；容百科技繼韓國正極材料布局后，年產(chǎn)8萬噸三元前驅(qū)體及配套硫酸鹽生產(chǎn)基地再落此地。在中游材料領域，當升科技官宣，擬7.74億歐元進軍芬蘭，落地年產(chǎn)6萬噸歐洲新材料產(chǎn)業(yè)基地一期項目。此外，電池結(jié)構(gòu)件廠商震裕科技也跟隨出海，擬5870萬歐元在匈牙利投建歐洲生產(chǎn)基地……
值得注意的是，在我國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速出海的同時，日韓電池企業(yè)全球布局也在快馬加鞭。僅從7月消息面來看，在加拿大聯(lián)邦政府和安大略省將補貼金額增加至50億加元（約合272億元人民幣）背景下，LG和Stellantis或?qū)⒅貑㈦姵毓S建設，該工廠年產(chǎn)能目標超過45GWh；Stellantis和三星SDI還宣布，已簽署一份諒解備忘錄，將在現(xiàn)有的合資企業(yè)下在美國建立第二個電池制造工廠，該工廠計劃于2027年初投產(chǎn)，初始年產(chǎn)能為34GWh；同時，三星SDI還計劃在歐洲生產(chǎn)4680電池，公司已開始準備擴建匈牙利Goed工廠，目標下半年開工。不止韓企，據(jù)印度經(jīng)濟時報，日本松下也考慮，在印度建設電動汽車用電池工廠，在該國尋求發(fā)展機遇。
此外，據(jù)報道，車企保時捷也正在與潛在合作伙伴洽談建立一家電動汽車電池工廠，耗資高達30億歐元（約合239億人民幣）。公司正考慮靠近德國、美國和加拿大的地區(qū)，并將主要根據(jù)具有競爭力的電價和可再生能源的地區(qū)做出決定，據(jù)悉，該工廠的發(fā)電能力將達20GWh。
合力投資降風險
近年來，投資擴產(chǎn)似已成為電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)爭搶市場、搶占優(yōu)勢的新常態(tài)，其中，為減少投資風險，不少企業(yè)會選擇聯(lián)合上下游企業(yè)、投資公司或海外公司合力布局。
從7月項目動態(tài)來看，鋰電TOP10之一的億緯鋰能公告，與EA集團（EA及其子公司）擬在泰國共同組建合資公司，以該合資公司為實施主體建設至少6GWh的電池生產(chǎn)基地。億緯鋰能表示，諒解備忘錄的簽訂，有利于雙方充分整合優(yōu)勢資源、協(xié)同互補，促進公司海外業(yè)務順利推進，以支持配套泰國及東南亞地區(qū)客戶需求。
除了電池領域，企業(yè)牽手布局在資源端和材料端也并不少見。7月份，格林美公告，牽手CAHAYA、偉明、格林特、上海璞驍共同發(fā)力紅土鎳礦濕法冶煉年產(chǎn)2.0萬金屬噸新能源用鎳原料項目（鎳中間品）；同樣在印尼，華友鈷業(yè)也攜手STRIVE、LINDO擬2億美元投建年產(chǎn)5萬噸鎳金屬量硫酸鎳項目。國內(nèi)來看，中鹽昆山有限公司與浙江愛科新材料有限公司就鈉離子電池超細碳酸鈉項目簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；金浦鈦業(yè)、甘肅蘭州金川科技園有限公司，擬與甘肅鎳都產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）設立合資公司，投建20萬噸/年磷酸鐵鋰項目；昆侖萬維擬合資投建釩電池電解液項目，預計總投資8至10億元。
在合力布局項目之外，7月份，也有不少企業(yè)表示，將牽手共謀合作發(fā)展：贛州天奇循環(huán)環(huán)保與江西升華新材料簽署合作框架協(xié)議，擬在鋰電池元素再生層面展開全面的深度合作，聚焦電池循環(huán)再生領域；億緯鋰能與Li-Cycle簽訂諒解備忘錄，攜手探索全球可持續(xù)的循環(huán)回收方案，助力億緯鋰能實現(xiàn)海外工廠及其他目標市場電池廢料的循環(huán)利用；蘭鈞新能源舉行四方戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，預計將獲得不低于300MWh的磷酸鐵鋰電芯采購訂單；力神電池與法國電池企業(yè)SAFT SAS簽訂2.5GWh合作協(xié)議；瑞浦蘭鈞與可再生能源公司VENA ENERGY在印度尼西亞首都雅加達達成8GWh大型儲能項目獨家供貨協(xié)議……
技術(shù)攻關持續(xù)演進
隨著鋰電池技術(shù)更新迭代，以及鈉離子電池、固態(tài)電池等新型電池技術(shù)的不斷演進，下游企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研發(fā)的配套需求更加迫切，相關企業(yè)技術(shù)攻關也迫在眉睫。
從7月份投資擴產(chǎn)項目梳理中，電池網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，人民控股集團（安陸）科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園鋰電池研發(fā)生產(chǎn)項目總投資23億元，重點建設鋰電池研究院和研究成果轉(zhuǎn)化生產(chǎn)基地，致力打造鋰電池研發(fā)國家級科創(chuàng)平臺；萬潤新能投資約50億元，在湖北省武漢市青山區(qū)建設武漢研發(fā)技術(shù)中心及產(chǎn)業(yè)化基地項目，包括鋰離子電池、鈉離子電池、固態(tài)電池及氫儲能等關鍵材料的研發(fā)及量產(chǎn)……
此外，電池網(wǎng)還注意到，7月份，復旦大學與國軒高科成立先進電池技術(shù)聯(lián)合研究中心，雙方將圍繞鈉離子電池、隔熱材料、LMFP材料等先進材料和電池技術(shù)等項目開展聯(lián)合研發(fā)與交流；國軒高科還與巴斯夫簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推進電池材料創(chuàng)新；巴斯夫與科技創(chuàng)新型企業(yè)長三角物理研究中心又在江蘇省溧陽市成立聯(lián)合研究中心，雙方將圍繞電池和電池包的材料和解決方案展開合作，重點關注固態(tài)電池和鈉離子電池。
綜合來看，當下，我國電池新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由行不行轉(zhuǎn)入好不好的階段，產(chǎn)業(yè)鏈市場發(fā)展也只有在不斷的技術(shù)賦能中，才會越來越貼合市場需求，迎來更新更大發(fā)展。
鋰資源坐上冷板凳
細數(shù)7月投資擴產(chǎn)項目，電池網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，此前一直爭搶追捧熱議的鋰資源在7月坐上冷板凳，“無人問津”。不僅如此，協(xié)鑫能科還官宣，由于客觀經(jīng)濟形勢發(fā)生了重大變化，與Zim-Thai Tantalum津巴布韋簽署協(xié)議書，解除《鋰礦資源開發(fā)合作協(xié)議》。
其實，7月，鋰資源坐上資本投資的冷板凳并不太意外，除了海外拿礦風險和不確定性也越來越高外，另一方面來看，從2022年初，電池產(chǎn)業(yè)鏈利潤中心趨向鋰資源開始，甚至更早，從2020年下半年電池新能源產(chǎn)業(yè)掀起新一輪發(fā)展高潮開始，鋰資源布局就從未停止，但伴隨供應增加，國際市場波動，進入2023年，碳酸鋰價格一路下滑，一路跌破18萬元/噸，雖然后來又從低點爬起，再次升至30萬元/噸之上，但從7月來看，月末碳酸鋰噸位價格卻再次跌破28萬元。
同時，從電池網(wǎng)7月23日不完全統(tǒng)計的87家電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中報“劇透”來看，鋰資源上市公司2022年的輝煌時刻也已不復存在，在量價雙殺下，多半企業(yè)凈利減半。
當然，鋰資源也不可能長期都處于投資凹地，進入8月的電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈，鋰資源布局和投資再次活躍，兩座天價鋰礦再次誕生：8月13日，四川省馬爾康市加達鋰礦勘查探礦權(quán)最終以42.06億落入大中礦業(yè)全資子公司安徽省大中新能源投資有限責任公司手中，升值超1317倍；8月11日，四川李家溝北鋰礦勘查權(quán)最終以10.1億被四川能投全資控股四川能投資本控股有限責任公司競得，升值超1771倍。
業(yè)內(nèi)人士分析，中長期來看，在新能源汽車、儲能等需求市場的支撐下，碳酸鋰需求依舊將保持增長。
企業(yè)上市迎高峰
產(chǎn)能擴充、企業(yè)發(fā)展離不開資本助力。從投資擴產(chǎn)項目梳理中，電池網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，7月多家企業(yè)發(fā)布定增融資計劃助力項目落地。
其中，豐元股份擬定增募資不超20億元，用于年產(chǎn)10萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線項目、年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池高能正極材料項目、補充流動資金；雄韜股份擬定增募資不超過12.24億元，用于湖北雄韜新能源鋰電池（5GWh）生產(chǎn)基地建設項目、通信基站儲能項目（一期）及補充流動資金；中京電子擬定增募資不超8億，用于中京新能源動力與儲能電池FPC應用模組項目，該項目產(chǎn)品FPC應用模組主要用于新能源動力及儲能電池BMS；科力遠擬定增募資不超16.07億元（含本數(shù)），投資年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰項目、3GWh儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、大數(shù)據(jù)智慧儲能管理系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)項目、新型儲能電池研發(fā)及中試項目；固態(tài)電池企業(yè)重慶太藍新能源有限公司完成數(shù)億元Pre-B輪融資……
同時，在7月1日-31日，電池新能源企業(yè)迎來7家公司登陸滬深兩市，迎來上市小高峰。其中設備領域4家（譽辰智能、埃科光電、智信精密、逸飛激光），電解液領域2家（海科新源、康鵬科技），新能源汽車電源領域1家（威邁斯）。
此外，電池網(wǎng)注意到，雖然滬深交易所7月新增受理的IPO數(shù)量為零，但在7月14日，欣旺達發(fā)布公告，擬將旗下欣旺達動力科技股份有限公司分拆至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
結(jié)語：回望我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程，從2005年到2015年，中國新能源汽車用了10年，滲透率才突破1%；從2016年到2019年，3年多時間，滲透率提升到了5%；而從2020年起，中國新能源滲透率連續(xù)兩年，實現(xiàn)了翻倍增長。今年7月，我國新能源汽車市場占有率已達到32.7%。近日，比亞迪董事長兼總裁王傳福給出最新預計，2025年中國市場新能源汽車滲透率將超60%，中國汽車品牌市場份額將提升至70%，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
不止新能源汽車，儲能作為能源轉(zhuǎn)型的關鍵所在也迎來快速發(fā)展，7月31日，在國家能源局召開的2023年三季度新聞發(fā)布會上，國家能源局發(fā)展規(guī)劃司副司長董萬成表示，上半年，我國可再生能源繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，非化石能源裝機達到13.8億千瓦。新型儲能裝機規(guī)模持續(xù)快速增長，上半年新增裝機規(guī)模相當于此前歷年裝機規(guī)模總和。
新能源發(fā)展勢不可擋，在市場需求帶動及政策持續(xù)發(fā)力下，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資擴產(chǎn)或?qū)⒊掷m(xù)推進。同時，當前企業(yè)投資擴產(chǎn)已不再盲目追求快速，而是著力于市場與需求、產(chǎn)能與需求、研發(fā)與需求，優(yōu)化技術(shù)、資源及產(chǎn)能配置，從而進一步增強市場競爭力。
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