國際能源署預計到2030年全球電池需求將增長到3500GWh以上；麥肯錫預計到2030年全球汽車電池需求將達4500GWh；EVTank預測2030年全球鋰電池總體出貨量或?qū)⒔咏?TWh……從國內(nèi)外多家機構(gòu)的預測數(shù)據(jù)來看，對于電池未來市場增量空間，普遍持樂觀態(tài)度。與此同時，由于電池新能源賽道高度景氣，市場擴容速度超預期，相關機構(gòu)不斷上調(diào)預測數(shù)據(jù)。
市場預期向好，提振投資信心。
據(jù)電池網(wǎng)（微號：mybattery）不完全統(tǒng)計，2022年以來，僅在鋰電池生產(chǎn)制造領域，新公布的投資擴產(chǎn)項目就多達84個，其中有69個公布投資金額，總金額超8427億元，平均單個項目投資額超122億元；公布年產(chǎn)能的項目有68個，總產(chǎn)能約2038GWh。
在已公布投資額的69個項目中，投資額均超10億元。其中，百億級投資額項目多達38個，占比過半。
在已公布年產(chǎn)能68個項目中，62個項目產(chǎn)能超10GWh（含4個超百GWh級別項目），占比逾9成。
總體來看，1GWh鋰電池產(chǎn)能投資額基本在3-5億元之間，建設周期多數(shù)在0.5-1.5年之間，投資風向如下：
因礦投資
國際能源署（IEA）在今年7月發(fā)布的全球電動汽車電池供應鏈報告中指出，在既定政策情景下，到2030年，全球至少需要52個年產(chǎn)能達35GWh的超級工廠才能滿足電動汽車對動力電池的需求。在電動汽車快速發(fā)展的刺激下，動力電池的需求日益激增，電池供應鏈的所有環(huán)節(jié)都面臨考驗。與此同時，各國也愈加重視構(gòu)建完整的電池供應鏈以強化該領域的競爭力。
中關村新型電池技術創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示：“我之前跟一些電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)溝通時發(fā)現(xiàn)，他們目前投資主要考慮當?shù)亓畠r要素資源、礦產(chǎn)資源、綠電資源、就近配套、營商環(huán)境等等因素。”
從上文的投資擴產(chǎn)表格也可以看到，當?shù)氐V產(chǎn)資源，正成為企業(yè)投資考量的重要因素。例如，寧德時代、蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達、中創(chuàng)新航在四川投資，寧德時代、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)在江西投資，億緯鋰能、孚能科技在云南投資，投資目的地均是鋰礦資源較為豐富的地區(qū)。
今年以來，鋰精礦價格屢創(chuàng)新高，10月24日，澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉發(fā)布公告稱，公司已完成新一批5000噸鋰精礦的出售，成交價為7255美元/噸。
據(jù)測算，用該批礦產(chǎn)出電池級碳酸鋰成本約為55.55萬元/噸，而最新數(shù)據(jù)顯示，目前國產(chǎn)電池級碳酸鋰現(xiàn)貨報價已站上55萬元/噸的高位。鋰精礦生產(chǎn)鋰鹽成本價已基本與國內(nèi)電池級碳酸鋰售價持平。
在鋰資源產(chǎn)能方面，江西贛鋒鋰電科技有限公司總裁戈志敏今年8月底在ABEC | 2022中國（廣東·東莞）電池新能源產(chǎn)業(yè)國際論壇上表示，到2025年，全球主要鋰礦山規(guī)劃產(chǎn)能合計120萬噸（折碳酸鋰當量），其中國內(nèi)30萬噸，國外90萬噸；全球的鋰礦資源仍以西澳為主，主要為西澳七大鋰礦山，國內(nèi)川西鋰輝石和宜春鋰云母正加快開發(fā)。到2025年，全球主要鹵水資源規(guī)劃產(chǎn)能合計80萬噸（折碳酸鋰當量），其中國內(nèi)25萬噸，國外55萬噸；全球的鋰礦資源仍以四大鹽湖為主，主要分布在鋰三角，國內(nèi)青海和新疆的鹵水也快速開發(fā)。
海外鋰礦拍賣價連創(chuàng)新高，再加上地緣政治、本土保護政策等影響，海外鋰資源爭奪日趨白熱化。
為降低對海外鋰資源的依賴，推動原料供應多元化，適度加快國內(nèi)鋰資源開發(fā)進度勢在必行，未來“因礦投資”趨勢將進一步凸顯。
比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福近期在公開演講時表示，國內(nèi)最近發(fā)現(xiàn)了很多鋰礦，只是開采沒那么快，但市場增長很快，出現(xiàn)了供應緊張。我國鋰資源總體是夠的，可以滿足全國3億多臺汽車全面電動化需求。
車企強芯
據(jù)公安部統(tǒng)計，截至9月底，全國新能源汽車保有量達1149萬輛，占汽車保有量的3.65%。其中，今年前三季度，全國新注冊登記新能源汽車371.3萬輛，占汽車新注冊登記量的21.34%。另據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，9月我國新能源乘用車零售市場滲透率已達31.8%。
新能源汽車市場滲透率正快速提升，但產(chǎn)銷量快速增長之下，疊加疫情與原材料漲價等不確定因素，車企供應鏈管理及成本等方面的壓力也隨之提升。
對此，車企開始著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平，除了推動供應商加速擴產(chǎn)之外，車企也紛紛與動力電池企業(yè)合資建廠，甚至直接開啟電池自產(chǎn)自研之路。
10月21日，蔚來電池科技（安徽）有限公司成立，注冊資本人民幣20億元，李斌任董事長，由蔚來控股有限公司全資持股；10月10日，瑞浦賽克年產(chǎn)20GWh動力電池項目于廣西柳州市柳東新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)園開工建設。該項目是青山實業(yè)和上汽集團聯(lián)合投資100億元打造的年產(chǎn)能20GWh動力電池及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地的重要組成部分；9月18日，東風集團與宜昌市政府、欣旺達電動汽車電池、東風鴻泰簽訂合作協(xié)議，將在宜昌市投資建設欣旺達東風宜昌動力電池生產(chǎn)基地項目，規(guī)劃投資120億元建設30GWh動力電池生產(chǎn)基地；9月6日晚，安凱客車發(fā)布公告稱，擬與江淮汽車、弗迪電池、浙儲能源合資10億設動力電池公司，項目生產(chǎn)規(guī)模為10GWh-20GWh，產(chǎn)品主要用于商用車等市場；8月25日晚，廣汽集團公告，同意設立自主電池公司，開展自主電池產(chǎn)業(yè)化建設，項目總投資109億元，由控股子公司廣汽埃安、全資子公司廣汽乘用車及廣汽商貿(mào)分別持股51%、40%、9%。另外，廣汽集團還通過《關于巨灣技研建設電池生產(chǎn)基地的議案》，同意參股公司廣州巨灣技研有限公司建設電池生產(chǎn)基地項目，量產(chǎn)極速充電動力電池的電芯、模組以及PACK系統(tǒng)，項目總投資36.9億元。
除此之外，吉利正在攜手與寧德時代/孚能科技/欣旺達等企業(yè)合資建設動力電池產(chǎn)能基地，旗下耀寧科技也分別在江西鷹潭、江蘇鹽城落地百億級動力電池項目；長城汽車兄弟公司蜂巢能源第二家海外工廠落戶德國勃蘭登堡州，首個鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園落地四川達州。
儲能風起
研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國儲能鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》顯示，2021年，全球儲能鋰離子電池總體出貨量為66.3GWh，同比增長132.4%。其中，2021年中國企業(yè)儲能鋰離子電池出貨量為42.3GWh，占全球出貨量的63.8%。
白皮書指出，在碳達峰碳中和的大背景下，隨著儲能鋰離子電池成本的逐步下降，商業(yè)模式逐步清晰，包括電力系統(tǒng)儲能、基站儲能和家庭儲能等眾多應用場景對儲能電池的需求將逐步增加，其預計2030年全球儲能領域?qū)︿囯x子電池的需求量將接近1TWh，整個儲能鋰離子電池在未來十年的復合增長率將高于汽車動力電池及小電池等領域。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹近日發(fā)文分析稱，隨著儲能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是俄烏危機帶來的世界能源危機，儲能等產(chǎn)業(yè)的電池需求增長很快，導致裝車的電池占比下降較明顯。同時，由于儲能電池的需求大，價格利潤好，儲能電池已經(jīng)達到總電池需求近50%。
9月21日，動力電池頭部上市公司寧德時代宣布與美國儲能技術平臺和解決方案供應商FlexGen達成合作協(xié)議，將在三年時間內(nèi)為后者供應10GWh的先進儲能產(chǎn)品。
10月20日，國軒高科也公告，旗下全資子公司合肥國軒收到中國電力發(fā)來的中標通知書，合肥國軒成功中標新源智儲2022年度儲能設備第二次框架招標項目——儲能電池預制艙2，訂單規(guī)模為300MWh-600MWh。
儲能賽道站上風口，企業(yè)投資動作頻頻。
在今年，以寧德時代、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達、鵬輝能源等為代表的電池企業(yè)新增了多個動力及儲能項目，派能科技、海辰儲能等儲能領域公司也在加快擴產(chǎn)步伐。
其中，10月12日，派能科技10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項目開工儀式在安徽合肥舉行。該項目總投資50億元，達產(chǎn)后年產(chǎn)值可達100億，主要建設10GWh電芯和系統(tǒng)組裝生產(chǎn)線、電池制造和系統(tǒng)組裝廠房、研發(fā)中心及配套設施。
6月1日，海辰儲能在廈門海辰產(chǎn)業(yè)園舉辦主題“百G海辰 千億芯光”鋰電二期奠基儀式。5月18日，海辰儲能與重慶銅梁高新區(qū)就廈門海辰西南智能制造中心及研發(fā)中心項目簽署投資協(xié)議，項目計劃總投資130億元，擬用地面積1200畝，將建設50GWh新一代儲能鋰電池生產(chǎn)基地和研發(fā)中心等。目前，廈門鋰電項目一期年產(chǎn)15GWh的M1智慧工廠已全面投產(chǎn)，項目二期于今年6月如期啟動，規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，于2023年全面建成。按照產(chǎn)能釋放規(guī)劃，海辰儲能將于2024年實現(xiàn)年產(chǎn)能突破100GWh，在2025年全面達成年產(chǎn)能135GWh目標。
爭相出海
除了上文提到海外儲能訂單，寧德時代在今年還獲得了寧德時代與歐洲電動客車企業(yè)Solaris、寶馬達成了新的合作；億緯鋰能也被選定為寶馬、博世供應商；遠景動力將為奔馳EQ系列提供動力電池……訂單驅(qū)動下，電池企業(yè)海外建廠也較為積極：
10月20日，億緯鋰能官宣，公司全資孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司以自有及自籌資金投資圓柱鋰電池制造項目，投資金額不超過42,230萬美元。今年3月，億緯鋰能宣布擬在匈牙利買地建動力電池工廠。
10月19日，遠景動力宣布將在美國南卡羅萊納州新建一座零碳電池工廠為寶馬提供產(chǎn)品，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh；據(jù)西班牙媒體6月初報道，遠景動力將在西班牙納瓦爾莫拉德拉馬塔地區(qū)建設一座超級工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh；為支持奔馳電動化轉(zhuǎn)型，遠景動力還在4月13日宣布將在美國肯塔基州新建一座動力電池超級工廠，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，并具備擴容至40GWh的潛力。
9月23日，蔚藍鋰芯公告，擬在馬來西亞進行鋰電池項目建設投資，項目擬總投資2.8億美元，新建10GWh圓柱鋰電池制造項目。
9月9日，蜂巢能源在德國勃蘭登堡州舉行新聞發(fā)布會，正式宣布將在該州的勞赫哈默地區(qū)建設面向歐洲市場的電芯工廠，這將是蜂巢能源在薩爾州霍伊斯韋勒建設pack工廠之后規(guī)劃建設的第二家海外工廠，也是第一家電芯工廠。
8月12日，寧德時代披露巨額出海投資計劃，擬在匈牙利德布勒森市投資建設匈牙利時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目，項目總投資不超過73.4億歐元，規(guī)劃建設100GWh動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線；今年4月份，寧德時代還宣布擬在印尼合資不超過59.68億美元投建動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，其中擬與IBI投建電池制造項目，投資額16.38億美元。
6月27日，國軒高科在歐洲首個電池生產(chǎn)運營基地德國哥廷根工廠揭牌，規(guī)劃產(chǎn)能20GWh，正式開啟“歐洲造”步伐。
不過，有業(yè)內(nèi)人士對電池網(wǎng)表示，為就近配套國際客戶，提升海外影響力，電池企業(yè)海外建廠是大勢所趨，但也面臨諸多挑戰(zhàn)，例如歐洲部分地區(qū)電力成本和人工成本是國內(nèi)的四五倍，再加上環(huán)保政策與地緣政治的不確定性，投資需慎重。
結(jié)語：鋰電池TWh時代漸行漸近，頭部電池企業(yè)動力及儲能單個新項目產(chǎn)能超30GWh、投資百億級別已成常態(tài)，上游原材料、正負極材料、電解液、隔膜、設備等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也緊跟電池企業(yè)步伐加速擴產(chǎn)。政策與資本重點加持之下，資源、資金、技術、人才等都在向電池新能源領域匯聚，新一輪產(chǎn)業(yè)高成長期及投資熱潮已至。
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