4月初，美國(guó)公布所謂“對(duì)等關(guān)稅”政策，對(duì)所有出口至美國(guó)的商品征收至少10%的關(guān)稅，并對(duì)所謂的貿(mào)易失衡最嚴(yán)重的國(guó)家施加更高的稅率。其中，中國(guó)將面臨34%的關(guān)稅。
同時(shí)，美國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家（如越南、泰國(guó)）加征24%-49%關(guān)稅，堵截中國(guó)通過(guò)第三國(guó)轉(zhuǎn)口的傳統(tǒng)策略。
4月10日，美國(guó)政府宣布對(duì)中國(guó)輸美商品征收“對(duì)等關(guān)稅”的稅率進(jìn)一步提高至125%。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，中國(guó)汽車出口美國(guó)占比微乎其微，尤其是自主品牌，不會(huì)受到美國(guó)加征關(guān)稅的影響。2024年，中國(guó)出口美國(guó)的汽車僅11.6萬(wàn)輛，在中國(guó)汽車總體出口數(shù)量的占比僅為1.81%。
此前中國(guó)大多數(shù)自主品牌企業(yè)紛紛表示已放棄美國(guó)市場(chǎng)，此次關(guān)稅調(diào)整雖然對(duì)我國(guó)整車企業(yè)影響相對(duì)有限，但在汽車零部件方面，美國(guó)是主要出口目的地之一，成為關(guān)注的焦點(diǎn)。
以鋰電池為例，海關(guān)總署披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)鋰電池出口第一大市場(chǎng)仍為美國(guó)，出口金額為153.15億美元，創(chuàng)歷史新高，占國(guó)內(nèi)鋰電池出口總額的比例升至25%，較2023年提升4.2個(gè)百分點(diǎn)。
圖片來(lái)源：崔東樹(shù)微號(hào)
崔東樹(shù)日前分享的一組數(shù)據(jù)顯示，自2020年以來(lái)，中國(guó)鋰電池的出口表現(xiàn)相對(duì)較為優(yōu)秀，2020年出口僅有159億美元，隨后上升到2021年的284億美元和2022年的509億美元， 2023年也達(dá)到了649億美元的超高水平，但是2024年下降至611億美元。今年一季度，我國(guó)鋰電池出口基本保持在50億美元的月度平穩(wěn)水平。
可以看到 ，美國(guó)的高關(guān)稅政策，短期內(nèi)對(duì)中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)將帶來(lái)一定的壓力。
不過(guò)，中國(guó)控制全球80%的電池產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)（從鋰礦到設(shè)備制造），盡管目前日韓電池企業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)已形成一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但其在美建廠仍需依賴中國(guó)核心材料。
在上游材料領(lǐng)域，研究機(jī)構(gòu)EVTank數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)關(guān)鍵電池材料全球市占率均處于高水平，且呈上升趨勢(shì)；2024年，正極材料達(dá) 89.6%，負(fù)極達(dá)95.9%，電解液達(dá)91.9%，隔膜達(dá)79.4%，短期內(nèi)主導(dǎo)地位難以撼動(dòng)。
從中長(zhǎng)期來(lái)看，EVTank指出，未來(lái)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展，將逐步由貿(mào)易為主變成海外投資本地化發(fā)展為主，逐步由出口轉(zhuǎn)變?yōu)槌龊！?/p>
據(jù)電池網(wǎng)此前不完全統(tǒng)計(jì)，2024年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超279個(gè)，有229個(gè)公布投資金額，投資總額達(dá)6281.88億元。其中，2024年，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共在海外投資布局27個(gè)項(xiàng)目，其中有25個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額約970.31億元，占全年總投資的15.45%。
值得一提的是，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的27個(gè)出海項(xiàng)目，全部由A股上市公司投建，包含了電池、電池原材料、正負(fù)極材料、電解液、銅箔、隔膜、結(jié)構(gòu)件等項(xiàng)目，除一些輔材以外，已近乎覆蓋電池全產(chǎn)業(yè)鏈。
從出海目的地來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)出海布局地點(diǎn)主要集中在歐洲匈牙利、西班牙等；非洲摩洛哥等；東南亞泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼等，以及北美洲的美國(guó)等。
目前，“對(duì)等關(guān)稅”引發(fā)的不確定性仍在持續(xù)發(fā)酵，據(jù)電池網(wǎng)粗略統(tǒng)計(jì)，僅在今年4月份，就有超12家上市公司官宣海外電池及材料相關(guān)項(xiàng)目新動(dòng)態(tài)，加速海外建廠或相關(guān)項(xiàng)目推進(jìn)，以規(guī)避貿(mào)易壁壘，并貼近市場(chǎng)需求。
普利特：海四達(dá)首家海外電芯工廠廠房交付
4月6日，普利特（002324）控股子公司海四達(dá)在馬來(lái)西亞投資的2.5GWh圓柱型動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目舉行了廠房交付儀式及機(jī)電安裝工程開(kāi)工典禮。
海四達(dá)馬來(lái)西亞工廠計(jì)劃6個(gè)月完成機(jī)電工程安裝建設(shè)及設(shè)備安裝調(diào)試，預(yù)計(jì)2025年三季度投產(chǎn)，屆時(shí)將成為海四達(dá)海外第一個(gè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付的電芯工廠。該工廠計(jì)劃投資7.5億元，主要生產(chǎn)電動(dòng)工具、智能出行、清潔電器用圓柱電池，可實(shí)現(xiàn)圓柱電池年產(chǎn)2.5GWh。
斥資近百億元！億緯鋰能這一海外工廠獲得許可！
4月8日早間，億緯鋰能（300014）公告，公司全資孫公司EVE Power HungaryKft.（簡(jiǎn)稱“億緯匈牙利”）于近日收到匈牙利Debrecen（德布勒森市）政府出具的建筑許可決定，許可億緯匈牙利在德布勒森市建立電池制造廠。
億緯鋰能表示，本次收到建筑許可決定，將有效推動(dòng)公司在匈牙利的建設(shè)需求，且有利于各方充分發(fā)揮各自的資源和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大動(dòng)力儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能規(guī)模，持續(xù)鞏固和提升公司在新能源行業(yè)的影響力、綜合競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際化水平，是公司完善全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。
根據(jù)億緯鋰能2023年6月發(fā)布的公告，全資孫公司億緯匈牙利擬以自有及自籌資金投資建設(shè)乘用車大圓柱電池項(xiàng)目，投資金額不超過(guò)99.71億元人民幣。
年產(chǎn)能約20萬(wàn)噸！格林美與韓國(guó)ECOPRO擬合建正極材料廠
4月11日，格林美（002340）公告，公司與韓國(guó)ECOPRO及其下屬公司ECOPRO BM簽署了建設(shè)“鎳資源—新能源材料”產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將共同建設(shè)印尼IGIP園區(qū)并實(shí)施IGIP項(xiàng)目，涵蓋鎳資源、前驅(qū)體、正極材料的二次電池材料產(chǎn)業(yè)核心供應(yīng)鏈。ECOPRO將參股基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)公司，參股比例不超過(guò)20%。
格林美與ECOPRO還將共同投資紅土鎳礦高壓浸出項(xiàng)目，并設(shè)立合資企業(yè)建設(shè)正極材料廠，年產(chǎn)能約20萬(wàn)噸。此次戰(zhàn)略合作旨在提升格林美在全球高鎳前驅(qū)體制造領(lǐng)域的核心地位，促進(jìn)公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和廣大投資者的利益。
寧德時(shí)代：德國(guó)工廠已盈利
4月14日晚間，寧德時(shí)代（300750）披露一季報(bào)。在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，寧德時(shí)代表示，海外工廠盈利能力方面，寧德時(shí)代稱，一季度，公司在歐洲市場(chǎng)動(dòng)力電池銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。公司在歐洲動(dòng)力市場(chǎng)份額從2021年的17%提升至2024年的38%，排名第一，今年以來(lái)市場(chǎng)份額仍在提升，持續(xù)拉開(kāi)與第二名的差距。公司德國(guó)工廠已經(jīng)開(kāi)始盈利。
兩家上市公司將在美建設(shè)兩座鋰電池工廠
來(lái)自中比新能源（CBAT）的消息顯示，4月14日，中比新能源與康迪集團(tuán)（KNDI）達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在美國(guó)分階段規(guī)劃建設(shè)兩座鋰電池生產(chǎn)基地。
目前，中比新能源與康迪集團(tuán)正在評(píng)估選址方案：首期將優(yōu)先建設(shè)電池包組裝工廠，后續(xù)將視市場(chǎng)條件適時(shí)推進(jìn)電芯制造項(xiàng)目。兩個(gè)項(xiàng)目將采用差異化的股權(quán)架構(gòu)分別成立合資公司。
約50億！星源材質(zhì)東盟首家鋰電池隔膜工廠啟幕在即
據(jù)星源材質(zhì)（300568）消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月16日，國(guó)家主席習(xí)近平應(yīng)馬來(lái)西亞最高元首易卜拉欣·伊斯干達(dá)邀請(qǐng)，對(duì)馬來(lái)西亞進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)。作為當(dāng)?shù)氐闹匈Y新能源企業(yè)代表，星源材質(zhì)董事長(zhǎng)陳秀峰受邀參加在馬來(lái)西亞國(guó)家王宮舉行的國(guó)事儀式，并出席了歡迎午宴。
據(jù)星源材質(zhì)介紹，公司于2023年公告擬投資約50億元人民幣，在馬來(lái)西亞檳城建設(shè)高性能鋰離子電池隔膜生產(chǎn)基地，建成達(dá)產(chǎn)后形成20億平方米濕法隔膜及配套涂覆隔膜生產(chǎn)能力。據(jù)悉，該基地是東盟地區(qū)首家鋰電池隔膜工廠，預(yù)計(jì)于2025年中期順利投產(chǎn)。
年產(chǎn)20萬(wàn)噸電解液！天賜材料回應(yīng)美國(guó)項(xiàng)目進(jìn)展
4月16日，天賜材料（002709）在機(jī)構(gòu)調(diào)研中回應(yīng)公司美國(guó)項(xiàng)目的進(jìn)展，2025年1月，公司與Honeywell簽署合作協(xié)議，共同組建合資公司，旨在加速電解液及六氟磷酸鋰在北美市場(chǎng)的規(guī)模化生產(chǎn)。雙方將共同投資建設(shè)電解液及六氟磷酸鋰項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目處于前期準(zhǔn)備階段。
天賜材料表示，德州天賜計(jì)劃建設(shè)的年產(chǎn)20萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目，前期已完成土地購(gòu)置，正在推進(jìn)工廠設(shè)計(jì)及相關(guān)環(huán)評(píng)手續(xù)。
杉杉科技與Falcon聯(lián)合開(kāi)發(fā)天然石墨負(fù)極材料項(xiàng)目
4月16日，據(jù)“杉杉通”消息，近日，杉杉股份（600884）旗下負(fù)極材料公司杉杉科技與Falcon Energy Materials plc.簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將依托摩洛哥生產(chǎn)基地，聯(lián)合開(kāi)發(fā)天然石墨負(fù)極材料項(xiàng)目，加速全球新能源材料供應(yīng)鏈創(chuàng)新升級(jí)。根據(jù)規(guī)劃，雙方計(jì)劃于2025年下半年在摩洛哥基地實(shí)現(xiàn)天然石墨的規(guī)模化試生產(chǎn)，快速響應(yīng)全球市場(chǎng)對(duì)高性能負(fù)極材料的需求。
川金諾：擬投資19.34億元在埃及建設(shè)磷化工項(xiàng)目
4月17日晚間，川金諾（300505）公告，公司擬在埃及建設(shè)年產(chǎn)80萬(wàn)噸硫磺制酸、30萬(wàn)噸工業(yè)濕法粗磷酸、15萬(wàn)噸52%磷酸、30萬(wàn)噸磷酸一銨、2萬(wàn)噸氟硅酸鈉項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資19.34億元，其中固定資產(chǎn)投資16.09億元，流動(dòng)資金3.25億元，資金來(lái)源為企業(yè)自籌和銀行貸款。
億緯鋰能：馬來(lái)西亞儲(chǔ)能工廠明年初或量產(chǎn)
4月17日晚間，億緯鋰能（300014）發(fā)布2024年年度報(bào)告。年報(bào)顯示，2024年，億緯鋰能馬來(lái)西亞工廠儲(chǔ)能項(xiàng)目按照既定規(guī)劃穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2026年初開(kāi)始量產(chǎn)，支持海外全球交付。
此外，消費(fèi)類小圓柱電池方面，億緯鋰能馬來(lái)西亞小圓柱電池工廠建設(shè)進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2025年年初建成投產(chǎn)，將進(jìn)一步有效滿足客戶需求。
騰遠(yuǎn)鈷業(yè)擬在剛果（金）投近10億再建銅、鈷冶煉廠
4月21日，騰遠(yuǎn)鈷業(yè)（301219）公告稱，為了進(jìn)一步保障公司擴(kuò)產(chǎn)后國(guó)內(nèi)鈷冶煉企業(yè)原料的供應(yīng)，并配合公司2022-2026年發(fā)展規(guī)劃，公司擬在剛果（金）新購(gòu)?fù)恋亟ㄔO(shè)年產(chǎn)30,000噸銅、2,000噸鈷的濕法冶煉廠項(xiàng)目。該項(xiàng)目投資金額為9.8億元（約1.36億美元），項(xiàng)目建設(shè)周期為18個(gè)月。
……
EVTank提醒道，面對(duì)復(fù)雜的全球地緣政治和貿(mào)易環(huán)境，尤其是中歐“競(jìng)爭(zhēng)中合作”和中美“競(jìng)爭(zhēng)中博弈”態(tài)勢(shì)將在中長(zhǎng)期，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)出海是“逆風(fēng)出行”，將面臨更多挑戰(zhàn)。
“美國(guó)建廠困難重重，可以通過(guò)其他海外市場(chǎng)建廠，例如在東南亞（越南、印度尼西亞）等地區(qū)構(gòu)建區(qū)域性供應(yīng)鏈，利用當(dāng)?shù)刭Y源（鎳、鈷）和低成本勞動(dòng)力，分散關(guān)稅壓力。但美國(guó)‘原產(chǎn)國(guó)原則’限制中資海外工廠的出口，中長(zhǎng)期需警惕美國(guó)政策反復(fù)和全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教也表示，美國(guó)市場(chǎng)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高，動(dòng)力電池企業(yè)基本不會(huì)考慮在美建廠。對(duì)沖美國(guó)高關(guān)稅影響，主要是通過(guò)技術(shù)授權(quán)模式、FOB模式轉(zhuǎn)嫁關(guān)稅、拓展新興市場(chǎng)等策略，逐步將挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)化為鞏固全球領(lǐng)導(dǎo)地位的機(jī)遇。
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