圖片來(lái)源：大眾汽車
近期，海外市場(chǎng)現(xiàn)“連環(huán)巨震”：當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月16日，歐盟委員會(huì)宣布，擬放寬2035年起全面禁售燃油車新車的規(guī)定，取而代之的是一項(xiàng)更具靈活性的減排方案。根據(jù)新提案，車企需在2035年前將新車平均二氧化碳排放量較2021年基準(zhǔn)值削減90%。
業(yè)內(nèi)稱，這一舉措將給傳統(tǒng)燃油車企轉(zhuǎn)型留出了更多時(shí)間和空間，可以繼續(xù)依靠高利潤(rùn)的燃油車和混動(dòng)車型維持營(yíng)收，但同時(shí)也暴露了歐洲市場(chǎng)在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中的困境。
同日，德國(guó)汽車業(yè)迎來(lái)歷史性一幕：大眾汽車在德累斯頓的整車工廠正式停產(chǎn)，這也是其88年來(lái)首次在德國(guó)本土關(guān)停整車產(chǎn)線。
據(jù)悉，大眾德累斯頓工廠自2002年投產(chǎn)以來(lái)，累計(jì)產(chǎn)量不足20萬(wàn)輛，尚不及大眾沃爾夫斯堡總部工廠半年的產(chǎn)量規(guī)模。此次關(guān)停是大眾推進(jìn)德國(guó)本土產(chǎn)能縮減計(jì)劃的一部分，源于其正面臨的業(yè)績(jī)壓力——中國(guó)市場(chǎng)銷量疲軟、歐洲市場(chǎng)需求不振，美國(guó)關(guān)稅政策拖累了其在美銷售業(yè)務(wù)。
另?yè)?jù)外媒報(bào)道，由于母公司大眾正面臨經(jīng)營(yíng)壓力并收緊投資，大眾汽車集團(tuán)電池子公司PowerCo正積極地探索外部融資方案。PowerCo位于西班牙巴倫西亞和加拿大圣托馬斯的兩座電池工廠正在推進(jìn)。未來(lái)幾年，其規(guī)劃總產(chǎn)能最高將達(dá)200GWh。公司最初計(jì)劃到2030年在歐洲建成6座工廠，實(shí)現(xiàn)240GWh產(chǎn)能，但因歐洲電動(dòng)車市場(chǎng)增速放緩，這一目標(biāo)已被下調(diào)。
電池網(wǎng)注意到，受影響的不僅僅是歐洲車市。2025年10月1日以來(lái)，隨著持續(xù)17年的聯(lián)邦購(gòu)車退稅補(bǔ)貼政策提前終止，美國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)也從火熱轉(zhuǎn)向低迷。
12月15日，福特汽車公司宣布，預(yù)計(jì)公司將減記資產(chǎn)約195億美元（約合人民幣1374億元），主要緣于其電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)重組。作為戰(zhàn)略調(diào)整的一部分，福特將不再生產(chǎn)F-150 Lightning全電動(dòng)皮卡，轉(zhuǎn)而制造該車的增程式混合動(dòng)力型。曾被認(rèn)為代表福特電動(dòng)車及電池業(yè)務(wù)未來(lái)的一座工廠將轉(zhuǎn)產(chǎn)燃油卡車。
12月16日，福特中國(guó)宣布，福特汽車將大力推進(jìn)動(dòng)力系統(tǒng)的多元化選擇，包括一系列混合動(dòng)力和增程型電動(dòng)車型，同時(shí)，純電動(dòng)車型的開(kāi)發(fā)將重點(diǎn)依托通用電動(dòng)車平臺(tái)，致力于打造更小型、更親民的純電車型。
同時(shí)，福特將投資電池儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，滿足數(shù)據(jù)中心和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施在這一方面的巨大市場(chǎng)需求。公司計(jì)劃將肯塔基電池工廠現(xiàn)有的電池制造產(chǎn)能轉(zhuǎn)為儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)，打造多元化、可盈利的新收入來(lái)源。未來(lái)兩年，公司計(jì)劃將投資約20億美元擴(kuò)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)2027年底前年產(chǎn)能至少達(dá)到20吉瓦時(shí)。
福特汽車的戰(zhàn)略調(diào)整，兩家韓國(guó)電池企業(yè)受影響最大。
12月17日，LG新能源公告表示，福特（Ford）因調(diào)整電動(dòng)汽車布局策略，已正式通知終止原定于2026年及2027年生效的電動(dòng)汽車電池供應(yīng)合約，合約總金額高達(dá)9.6兆韓元（約65億美元）。該批電池原規(guī)劃由LG新能源波蘭工廠生產(chǎn)，供應(yīng)福特歐洲市場(chǎng)。
而就在前一周（12月11日），SK Innovation旗下子公司SK On表示，已與福特達(dá)成協(xié)議，終止雙方的合資企業(yè)，兩家公司將對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分割。據(jù)悉，2022年，SK On和福特曾宣布投資114億美元，在美國(guó)建立合資電池工廠。
根據(jù)雙方達(dá)成的協(xié)議，合資企業(yè)旗下的生產(chǎn)設(shè)施將由兩家公司各自獨(dú)立持有并運(yùn)營(yíng)，具體為福特旗下一家子公司將全資控股肯塔基州的電池工廠，而田納西州的電池工廠則由SK On全資所有并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。
另一家韓國(guó)電池巨頭——在動(dòng)力電池戰(zhàn)場(chǎng)“失速”的三星SDI也在12月10日宣布，其位于密歇根州的子公司三星SDI美國(guó)公司近期與一位美國(guó)客戶簽訂協(xié)議，將自2027年起的三年內(nèi)為對(duì)方的儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。這份合同的價(jià)值遠(yuǎn)超2萬(wàn)億韓元（約合96億元人民幣）。
根據(jù)協(xié)議，這些電池將在三星SDI位于美國(guó)的制造工廠生產(chǎn)。為滿足當(dāng)?shù)匦枨螅荢DI已將部分電動(dòng)汽車生產(chǎn)線轉(zhuǎn)為儲(chǔ)能系統(tǒng)電池生產(chǎn)線。
此次巨額訂單的獲得，發(fā)生在三星SDI核心動(dòng)力電池業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力的關(guān)鍵時(shí)期。韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年1-10月，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)933.5GWh，同比增長(zhǎng)35.2%。從裝車量同比變化來(lái)看，三星SDI成為前十名中唯一負(fù)增長(zhǎng)的公司，裝車量25.1GWh，同比下降4.6%，市場(chǎng)份額跌至2.7%，排名第8位。
與新能源汽車市場(chǎng)的短期低迷形成鮮明對(duì)比，歐美儲(chǔ)能市場(chǎng)正被多家機(jī)構(gòu)明確看好。分析普遍認(rèn)為，在能源轉(zhuǎn)型與電網(wǎng)升級(jí)的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能需求將進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道，成為當(dāng)下最具確定性的賽道之一。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)在今年上半年發(fā)布的一份報(bào)告中預(yù)計(jì)，2025年歐洲部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)容量約為29.7GWh，預(yù)計(jì)公用事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)將首次超過(guò)住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)，這與美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)截然不同，美國(guó)部署的公用事業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的部署規(guī)模遠(yuǎn)高于住宅儲(chǔ)能系統(tǒng)。
該報(bào)告還指出，如果歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)按照目前趨勢(shì)增長(zhǎng)，那么到2029年，歐洲累計(jì)部署的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)將達(dá)400GWh。其中包括27個(gè)歐盟成員國(guó)的344GWh，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）約為45%。
歐盟聯(lián)合研究中心（JRC）今年11月發(fā)布的《歐洲儲(chǔ)能部署概述》顯示，歐洲迄今為止規(guī)劃部署和已經(jīng)部署的儲(chǔ)能項(xiàng)目達(dá)到2356個(gè)，總裝機(jī)量為170.92GW，其中70GW已經(jīng)開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)到2030年將有97.26GW開(kāi)通運(yùn)營(yíng)。González Cuenca認(rèn)為，歐洲的儲(chǔ)能市場(chǎng)目前正處于部署的關(guān)鍵階段。
中信證券今年11月發(fā)布的研報(bào)顯示，伴隨歐洲負(fù)電價(jià)頻發(fā)提升現(xiàn)貨峰谷價(jià)差，多數(shù)國(guó)家儲(chǔ)能項(xiàng)目收益率已提升至10%-15%，且西班牙大停電后歐洲各國(guó)政府加大儲(chǔ)能支持力度，2025年有望成為歐洲大儲(chǔ)放量拐點(diǎn)。從歐洲需求體量測(cè)算，2030年歐洲新增裝機(jī)有望達(dá)到165GWh，對(duì)應(yīng)2024-2030年復(fù)合增速40%，折算市場(chǎng)空間1700億元。
12月16日，美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)與Wood Mackenzie聯(lián)合發(fā)布的《美國(guó)儲(chǔ)能監(jiān)測(cè)》報(bào)告顯示，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在2025年第三季度保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，全國(guó)新增裝機(jī)5.3GW，使得2025年迄今的累計(jì)裝機(jī)量已超過(guò)2024年全年總和。盡管供應(yīng)鏈持續(xù)演變且政策環(huán)境仍存在不確定性，這一增長(zhǎng)勢(shì)頭仍在延續(xù)。Wood Mackenzie預(yù)測(cè)，在未來(lái)五年內(nèi)，美國(guó)將安裝近93GW的儲(chǔ)能設(shè)施。
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