中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教
10月30日，江蘇省泰州市泰興市舉辦新能源產(chǎn)業(yè)專(zhuān)題沙龍暨產(chǎn)創(chuàng)融合對(duì)接活動(dòng)。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教受邀出席并圍繞電池新能源行業(yè)前景與展望、現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)、趨勢(shì)及機(jī)會(huì)等作主旨演講。
一、電池新能源行業(yè)前景與展望
于清教介紹，“能源轉(zhuǎn)型和‘雙碳’目標(biāo)”是電池新能源行業(yè)發(fā)展兩大核心驅(qū)動(dòng)：“碳中和”目標(biāo)密集落地、資本大規(guī)模涌入清潔領(lǐng)域、傳統(tǒng)能源巨頭加速戰(zhàn)略重構(gòu)、新興能源創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。
電池新能源行業(yè)技術(shù)變革核心方向則圍繞“清潔化和智能化”兩大主線(xiàn)展開(kāi)：清潔化與低碳化、多元化與互補(bǔ)性、智能化與數(shù)字化、分布化與去中心化、安全儲(chǔ)能與高效集成。
與此同時(shí)，電池新能源需求市場(chǎng)正快速拓展：傳統(tǒng)3C、智能穿戴、智能家居、醫(yī)療器械、電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)工具、新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能、電動(dòng)重卡、電動(dòng)叉車(chē)、BBU（基帶單元）、AGV、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、電動(dòng)飛機(jī)、電動(dòng)船舶……電池新能源行業(yè)需求市場(chǎng)在快速擴(kuò)容的同時(shí)，也加速向“品質(zhì)化和多元化”等方向升級(jí)。
二、電池新能源行業(yè)現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)
針對(duì)電池新能源行業(yè)現(xiàn)狀，于清教分析稱(chēng)，中國(guó)領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)正持續(xù)鞏固：新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池，主要貢獻(xiàn)來(lái)自中國(guó)，占比已突破六成；儲(chǔ)能電池，中國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量全球占比約九成；中國(guó)鋰電池四大核心材料全球市占率均處于高水平，且呈上升趨勢(shì)，2024年正極材料達(dá)89.6%，負(fù)極達(dá)95.9%，電解液達(dá)91.9%，隔膜達(dá)79.4%。
于清教預(yù)判，2025年，全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2200萬(wàn)輛的目標(biāo)可期。其中，中國(guó)預(yù)計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)超1600萬(wàn)輛。
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，國(guó)家層面已給出清晰的發(fā)展路線(xiàn)圖：工信部發(fā)布的《新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖（2025-2035年）》明確，2027年，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)步入規(guī)模化發(fā)展初期，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)超過(guò)1.8億千瓦；2030年，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)全面市場(chǎng)化發(fā)展，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)超過(guò)2.4億千瓦；2035年，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)超過(guò)3億千瓦。
聚焦電池新能源行業(yè)挑戰(zhàn)，于清教認(rèn)為，主要體現(xiàn)在以下方面：
動(dòng)儲(chǔ)市場(chǎng)：風(fēng)口依舊，瘋狂不再
于清教分析稱(chēng)，從投資擴(kuò)產(chǎn)、出貨量，以及橫向?qū)Ρ雀餍懈鳂I(yè)的情況來(lái)看，電池新能源賽道依舊是潛力和趨勢(shì)賽道，并孕育著多個(gè)細(xì)分百億、千億規(guī)模賽道，但市場(chǎng)增速曲線(xiàn)整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，無(wú)論是投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量還是投資金額都在大幅縮減。
“從近幾年的市場(chǎng)情況來(lái)看，動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池市場(chǎng)正經(jīng)歷嚴(yán)重的‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)、虧損潮、停產(chǎn)潮、破產(chǎn)潮。我一直堅(jiān)持一個(gè)觀點(diǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有及潛在客戶(hù)需求，適度超前，但不可盲目跟風(fēng)投資。”于清教分析稱(chēng)，眼下全球鋰電池行業(yè)遇到的危機(jī)，其實(shí)就是整個(gè)行業(yè)的“試錯(cuò)費(fèi)”——從一窩蜂地野蠻擴(kuò)張，到現(xiàn)在不得不學(xué)著走高質(zhì)量發(fā)展路線(xiàn)，從價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價(jià)值戰(zhàn)。這個(gè)轉(zhuǎn)型期肯定會(huì)痛，會(huì)淘汰大量的企業(yè)，全球的玩家們都在鉚足了勁，搶到更多的市場(chǎng)份額、定價(jià)權(quán)和話(huà)語(yǔ)權(quán)。
礦產(chǎn)資源：價(jià)格探底，博弈升級(jí)
于清教介紹，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)已經(jīng)成為大國(guó)博弈的“新貨幣”，目前的形勢(shì)是：多方博弈，上游挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，下游采購(gòu)需求冷清。
受周期性供需錯(cuò)配與海外減產(chǎn)保價(jià)等因素影響，近十年來(lái)鋰價(jià)已走過(guò)兩輪較為明顯的周期。第一輪周期（2015—2019年）中，鋰價(jià)從4.2萬(wàn)元/噸一路攀升至18萬(wàn)元/噸高點(diǎn)，隨后逐步回落至4.8萬(wàn)元/噸。第二輪周期自2020年啟動(dòng)，在2022年一度觸及60萬(wàn)元/噸的歷史高位，之后轉(zhuǎn)入震蕩下行通道，至2024年碳酸鋰均價(jià)已回落至約9萬(wàn)元/噸。
今年以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格整體維持低位運(yùn)行。年初噸價(jià)尚在8萬(wàn)元左右徘徊，至年中已下行至6萬(wàn)元區(qū)間，逐漸逼近外采礦山成本線(xiàn)，部分企業(yè)甚至可能出現(xiàn)成本倒掛。盡管近期鋰價(jià)有所反彈，重回7萬(wàn)元/噸以上，但當(dāng)前市場(chǎng)上行動(dòng)力不足，下行空間也相對(duì)有限，整體呈現(xiàn)震蕩趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
電池關(guān)鍵材料：負(fù)重前行，競(jìng)爭(zhēng)加劇
上游原材料價(jià)格長(zhǎng)期低位運(yùn)行，正負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵材料難以提振，量升價(jià)跌。
其中，在正極材料領(lǐng)域，磷酸鐵鋰占據(jù)八成以上市場(chǎng)份額，三元材料受高鎳技術(shù)門(mén)檻限制，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)磷酸鐵鋰領(lǐng)域更穩(wěn)固。
在負(fù)極材料領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度高，隨著一體化布局的推進(jìn)，強(qiáng)者恒強(qiáng)效應(yīng)凸顯。
在電解液領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)加劇，CR5基于成本、客戶(hù)、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)市占率將整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
在隔膜領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分隔膜企業(yè)以低價(jià)搶占市場(chǎng)份額，以緩解較高的庫(kù)存壓力。
在于清教看來(lái)，在當(dāng)前的下行調(diào)整周期下，四大主材競(jìng)爭(zhēng)激烈，跨界布局的公司很難上桌，精耕細(xì)分賽道（例如硅碳復(fù)合材料、鈉電池硬碳負(fù)極、固態(tài)電解質(zhì)等新型材料），掌握核心技術(shù)，具備自主創(chuàng)新能力的公司更容易突圍。
三、電池新能源行業(yè)趨勢(shì)及機(jī)會(huì)
“電池技術(shù)百家爭(zhēng)鳴，現(xiàn)有技術(shù)體系迭代升級(jí)，新材料新工藝體系加速開(kāi)發(fā)，至少在2030年之前，現(xiàn)有液態(tài)鋰電池依舊是市場(chǎng)應(yīng)用主力軍。”于清教說(shuō)，“同時(shí)，固態(tài)電池、鈉電池等新一代電池技術(shù)路線(xiàn)有望迎來(lái)成長(zhǎng)加速期。”
鋰電池：萬(wàn)億賽道綜合優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固
工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)鋰電池行業(yè)年總產(chǎn)值首次突破萬(wàn)億元，超過(guò)1.2萬(wàn)億元，2023年、2024年分別超過(guò)1.4萬(wàn)億元、1.2萬(wàn)億元。至此，我國(guó)鋰電池行業(yè)年總產(chǎn)值已連續(xù)三年突破萬(wàn)億元。
鋰電池行業(yè)這條產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、覆蓋面廣、長(zhǎng)坡厚雪、空間廣闊的萬(wàn)億級(jí)賽道，完整覆蓋了從礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、關(guān)鍵材料制備、高端裝備制造、電芯與PACK生產(chǎn)，到終端應(yīng)用及梯次利用與回收的各個(gè)環(huán)節(jié)，已催生數(shù)十個(gè)百億乃至千億級(jí)的細(xì)分市場(chǎng)。
更重要的是，我國(guó)在鋰電池多個(gè)核心環(huán)節(jié)已建立起系統(tǒng)性的全球優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是產(chǎn)品體系、技術(shù)攻堅(jiān)、成本控制，還是供應(yīng)鏈效率與產(chǎn)能規(guī)模，均展現(xiàn)出難以撼動(dòng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
固態(tài)電池：“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)提速
于清教介紹，在新型電池領(lǐng)域，固態(tài)電池領(lǐng)域正迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)展期。國(guó)內(nèi)企業(yè)沿著半固態(tài)、準(zhǔn)固態(tài)到全固態(tài)的漸進(jìn)式技術(shù)路線(xiàn)穩(wěn)步推進(jìn)，目前已有GWh級(jí)別訂單逐步落地，產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)正加速顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)2025–2026年將迎來(lái)中試線(xiàn)建設(shè)高峰，2027年全固態(tài)電池有望實(shí)現(xiàn)小批量裝車(chē)，2030年左右進(jìn)入規(guī)模化出貨階段。
值得關(guān)注的是，金屬有機(jī)框架（Metal Organic Frameworks，簡(jiǎn)稱(chēng)MOF）因其編織的孔道結(jié)構(gòu)與可設(shè)計(jì)性，獲得了本年度諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)——2025年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予了北川進(jìn)（Susumu Kitagawa）、理查德·羅布森（Richard Robson）與奧馬爾·亞吉（Omar M. Yaghi）三位科學(xué)家，以表彰他們?cè)贛OF領(lǐng)域的開(kāi)創(chuàng)性貢獻(xiàn)。
來(lái)自中科院物理所的消息顯示，隨著MOF材料體系和合成工藝的持續(xù)優(yōu)化，這一框架材料重塑界面的策略有望在下一代高安全、高能量密度電池技術(shù)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，加速固態(tài)電池從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)嶋H應(yīng)用。
鈉電池：多元化場(chǎng)景加速滲透
在技術(shù)成熟度與產(chǎn)業(yè)配套能力持續(xù)提升的推動(dòng)下，鈉電池正加速向儲(chǔ)能、小動(dòng)力、商用車(chē)等多元場(chǎng)景滲透。研究機(jī)構(gòu)EVTank數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)鈉離子電池實(shí)際出貨量?jī)H為0.7GWh，2024年中國(guó)鈉離子電池實(shí)際出貨量約為3.7GWh，同比增長(zhǎng)428%，2025年上半年鈉離子電池出貨量3.5GWh。鈉電與鋰電、鉛酸電池之間逐步形成互補(bǔ)共生的新生態(tài)。
于清教提到，目前鈉電池市場(chǎng)滲透較慢的原因主要是：碳酸鋰價(jià)格的大幅下跌使得鈉電池相對(duì)鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)并不明顯。
作為新一代電池的代表，固態(tài)電池及鈉電池的遠(yuǎn)期市場(chǎng)前景毋庸置疑，但在現(xiàn)階段，考慮到成本、性能、技術(shù)、安全性等因素，主要作為鋰電池的補(bǔ)充技術(shù)使用，多個(gè)鋰固混合、鋰鈉混合示范項(xiàng)目已在推進(jìn)中。
于清教總結(jié)道，近年來(lái)，由于市場(chǎng)需求增速不及預(yù)期以及各種不確定因素干擾，電池新能源行業(yè)“卷”度空前，“降價(jià)潮”“去庫(kù)潮”席卷產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)壓力重重，中小企業(yè)生存空間進(jìn)一步被擠壓。
展望未來(lái)，挑戰(zhàn)下蘊(yùn)藏機(jī)遇。于清教建議，投資布局重點(diǎn)聚焦：新能源礦產(chǎn)資源的保障，充分挖掘細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力與新風(fēng)口創(chuàng)新紅利，以及產(chǎn)業(yè)鏈股權(quán)投資和智能裝備國(guó)產(chǎn)化機(jī)遇。
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