一、2025年世界鋰工業(yè)發(fā)展概述
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，2025年，全國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成1662.6萬輛和1649萬輛，同比分別增長29%和28.2%。新能源汽車國內(nèi)銷量1387.5萬輛，同比增長19.8%。新能源汽車出口261.5萬輛，同比增長1倍。
《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展白皮書（2026年）》數(shù)據(jù)顯示，2025年全球新能源汽車銷量達(dá)到2354.2萬輛，同比增長29.1%。其中中國新能源汽車銷量全球占比已經(jīng)上升至70.0%，2025年歐洲和美國的新能源汽車銷量分別為377萬輛和166萬輛，同比增速分別為30.5%和1.72%。2025年，全球鋰離子電池總體出貨量2280.5GWh，同比增長47.6%。出貨量的大幅度超預(yù)期增長主要來自儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，尤其是中國之外的儲(chǔ)能市場需求拉動(dòng)，全球儲(chǔ)能電池總出貨量達(dá)到了651.5GWh，同比增長幅度高達(dá)76.2%。在新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域，得益于中國市場持續(xù)推進(jìn)以舊換新，新能源汽車出口量翻倍增長等因素帶動(dòng)，全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)到1495.2GWh，增長42.2%。小型電池領(lǐng)域，新消費(fèi)領(lǐng)域如AI、人形機(jī)器人、eVTOL等開啟產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的早期階段，為未來小型電池創(chuàng)造了較大的市場空間，2025年全球小型電池出貨量133.9GWh，同比增長7.9%。
EVTank數(shù)據(jù)顯示，2025年中國鋰離子電池出貨量達(dá)到1888.6GWh，同比增長55.5%，較2024年增速高18.6個(gè)百分點(diǎn)，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到82.8%，出貨量占比繼續(xù)提升。
隨著鋰離子電池需求的持續(xù)增長，全球各國對(duì)鋰資源的重視程度不斷提升。鋰電池、電解質(zhì)、鋰電正極材料、碳酸鋰等產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，隨著技術(shù)迭代，部分產(chǎn)能出現(xiàn)了過剩。2025年鋰產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)“V”型反轉(zhuǎn)，核心驅(qū)動(dòng)是下游需求拉動(dòng)供需格局從過剩轉(zhuǎn)向緊平衡，疊加各國鋰資源開發(fā)政策收緊、成本支撐、庫存周期切換、資金與情緒共振等因素共同作用。
在資源勘探方面，新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)成果豐碩，在青藏高原、川西、華南等地新發(fā)現(xiàn)多個(gè)大型、超大型鋰礦，中國鋰資源保障能力得到了實(shí)質(zhì)性提升。2025年，我國鋰資源勘探開發(fā)取得重大突破，多元協(xié)同供給格局更加清晰。新疆大紅柳灘300萬噸/年鋰礦項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，川西鋰輝石資源開發(fā)全面啟動(dòng)，青海、西藏鹽湖提鋰產(chǎn)能持續(xù)釋放。特別是鹽湖鋰資源開發(fā)進(jìn)入規(guī)模化、集約化新階段，鹽湖提鋰總產(chǎn)能突破20萬噸/年。新疆、川西地區(qū)鋰輝石資源開發(fā)全面啟動(dòng)，江西宜春、湖南臨武、內(nèi)蒙古維拉斯托等鋰云母資源開發(fā)有序推進(jìn)，形成“鹽湖、鋰輝石、鋰云母”三大資源開發(fā)并舉的新格局。
隨著全球鋰電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，越來越多的鋰資源項(xiàng)目被開發(fā)利用，勘探的鋰礦資源量和儲(chǔ)量有較大的增幅。美國地質(zhì)調(diào)查局2026年2月最新數(shù)據(jù)顯示，世界鋰資源量約為1.5億噸；鋰儲(chǔ)量3700萬噸（金屬量，按照金屬鋰與碳酸鋰1:5.3折算，折合碳酸鋰當(dāng)量約1.96億噸），詳見表1。中國、美國、阿根廷、澳大利亞、加拿大等多個(gè)國家的鋰資源量和儲(chǔ)量都有較大幅度增長。
全球鋰資源分布極不均衡，優(yōu)質(zhì)鋰資源主要分布在澳大利亞、智利、阿根廷、津巴布韋、巴西等國，玻利維亞和美國鋰資源量較大但還沒有大規(guī)模開發(fā)。目前，各國鋰資源開發(fā)程度和鋰礦（包括鹽湖鋰礦和固體鋰礦）產(chǎn)出存在較大差異，2025年全球鋰供應(yīng)量約175萬噸碳酸鋰當(dāng)量（LCE），同比增長29%。各主要產(chǎn)地中，澳大利亞生產(chǎn)鋰精礦折合約50萬噸LCE，繼續(xù)鞏固其在全球鋰供應(yīng)領(lǐng)域的重要地位；中國憑借不斷開發(fā)的鹽湖鋰資源及鋰輝石資源，以及回收鋰資源，供應(yīng)量約55萬噸LCE；智利、阿根廷、津巴布韋等國生產(chǎn)了約70萬噸LCE的鋰化合物或鋰精礦。
中國是全球碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰等基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量在百萬噸以上的唯一國家，智利、阿根廷的鋰鹽產(chǎn)量在十萬噸級(jí)以上，澳大利亞、韓國、印度尼西亞、美國等建有鋰輝石精礦生產(chǎn)碳酸鋰或氫氧化鋰產(chǎn)線，還有部分國家利用工業(yè)碳酸鋰、氯化鋰等生產(chǎn)氫氧化鋰、金屬鋰等產(chǎn)品。非洲津巴布韋等國家也開始建設(shè)硫酸鋰、碳酸鋰生產(chǎn)線。
2025年，世界鋰及其衍生物產(chǎn)量折合約175萬噸LCE，同比增長約29%。
二、2025年中國鋰工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況概述
2025年我國新能源汽車全年產(chǎn)量達(dá)1662.6萬輛、銷量1649.0萬輛，同比分別增長29%和28.2%，連續(xù)11年位居全球產(chǎn)銷第一；全年新能源汽車滲透率為47.9%，10月、12月單月滲透率均突破50%，全年出口量261.5萬輛，同比翻倍增長，整體呈現(xiàn)產(chǎn)銷、滲透率與出口同步大幅提升的強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)顯示，2025年，我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量為1700.5GWh，累計(jì)同比增長63.6%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)銷量為1200.9GWh，占總銷量70.6%，累計(jì)同比增長51.8%；儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量為499.6GWh，占總銷量29.4%，累計(jì)同比增長101.3%，總體呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)。2025年國內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量769.7GWh，累計(jì)同比增長40.4%。其中三元電池累計(jì)裝車量144.1GWh，占總裝車量18.7%，累計(jì)同比增長3.7%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量625.3GWh，占總裝車量81.2%，累計(jì)同比增長52.9%。2025年我國動(dòng)力和儲(chǔ)能電池累計(jì)出口達(dá)305.0GWh，累計(jì)同比增長50.7%，占全年累計(jì)銷量17.9%。其中，動(dòng)力電池累計(jì)出口為189.7GWh，占總出口量62.2%，累計(jì)同比增長41.9%；儲(chǔ)能電池累計(jì)出口量為115.3GWh，占總出口量37.8%，累計(jì)同比增長67.9%。
國內(nèi)鋰礦石資源主要位于四川、新疆、江西等地，內(nèi)蒙古、湖南、河南也發(fā)現(xiàn)鋰資源，鹽湖鋰資源主要位于青海和西藏。目前正在開發(fā)的鹽湖鋰資源主要集中在青海、西藏，鋰礦石開采主要在四川、江西、新疆等地。2025年，中國利用國內(nèi)鹽湖鹵水、鋰云母精礦、鋰輝石精礦、回收含鋰廢料生產(chǎn)的鋰鹽折合碳酸鋰當(dāng)量約55萬噸。
2025年，中國碳酸鋰產(chǎn)量達(dá)到97.6萬噸，同比增長39.2%，29家企業(yè)碳酸鋰產(chǎn)量超過萬噸。碳酸鋰產(chǎn)量排名前五的企業(yè)分別是江西九嶺鋰業(yè)股份有限公司、青海中信國安科技發(fā)展有限公司、天齊鋰業(yè)股份有限公司、江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司、浙江華友鈷業(yè)股份有限公司。
2025年中國氫氧化鋰產(chǎn)量達(dá)到35.6萬噸，同比下降14.0%，6家企業(yè)產(chǎn)量超過萬噸。氫氧化鋰產(chǎn)量排名前五的企業(yè)分別是雅保公司、江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司、天華新能股份有限公司、雅化集團(tuán)股份有限公司、湖南永杉鋰業(yè)有限公司。
2025年國內(nèi)生產(chǎn)無水氯化鋰產(chǎn)量約3萬噸，以鋰輝石精礦、回收鋰原料或部分粗制鋰化合物為原料。國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司、天齊鋰業(yè)股份有限公司、安徽天鐵鋰電新能源有限公司和盛新鋰能股份有限公司等。
2025年，中國基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能及產(chǎn)量見表2。為避免重復(fù)計(jì)算，基礎(chǔ)鋰鹽只統(tǒng)計(jì)以礦石、鹽湖鋰資源及回收為原料生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量，還包括以進(jìn)口硫酸鋰為原料生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量，基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)品之間相互轉(zhuǎn)化的產(chǎn)量未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。2025年，企業(yè)鋰鹽產(chǎn)能含有柔性產(chǎn)線，還有部分企業(yè)產(chǎn)線從氫氧化鋰轉(zhuǎn)向生產(chǎn)碳酸鋰。
2025年，鋰鹽行業(yè)效益整體呈現(xiàn)觸底回升、扭虧為盈的態(tài)勢(shì)，受益于下半年鋰價(jià)反彈及下游新能源汽車、儲(chǔ)能電池需求持續(xù)增長，行業(yè)盈利顯著修復(fù)；企業(yè)效益分化明顯，鹽湖提鋰企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)突出、業(yè)績大幅增長，資源自給率高的鋰鹽龍頭企業(yè)成功扭虧，而加工型、高成本企業(yè)仍面臨一定經(jīng)營壓力。雖然行業(yè)效益受鋰鹽價(jià)格影響，但骨干企業(yè)在穩(wěn)定生產(chǎn)的同時(shí)，仍然在技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新等方面不斷突破，取得令世人矚目的成就。鹽湖提鋰產(chǎn)能突破二十萬噸，原鹵提鋰工業(yè)化生產(chǎn)取得成功。低品位鋰資源綜合開發(fā)利用關(guān)鍵技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化落地，并同步實(shí)現(xiàn)鉭、鈮、鎢、錫等伴生戰(zhàn)略金屬的高效回收與資源化利用，大幅提高鋰礦綜合利用價(jià)值與資源保障能力。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國鋰離子電池正極材料總產(chǎn)量約497萬噸，同比增長約47.9%，詳見表3。
2025年國內(nèi)鋰電正極材料以及鋰離子電池用電解質(zhì)六氟磷酸鋰擴(kuò)能迅猛，正極材料出現(xiàn)產(chǎn)能產(chǎn)量超百萬噸的企業(yè)，中國四種正極材料的產(chǎn)能約900萬噸，國內(nèi)企業(yè)六氟磷酸鋰有效產(chǎn)能47萬噸左右。2025年全球六氟磷酸鋰出貨量達(dá)到27.5萬噸，同比增長34.8%，雙氟磺酰亞胺鋰產(chǎn)量4.3萬噸，同比增幅在70%左右。
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
2020年開始，中國鋰電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長、全球主導(dǎo)、技術(shù)迭代與出海加速的黃金期，從規(guī)模、技術(shù)、結(jié)構(gòu)到全球化均實(shí)現(xiàn)質(zhì)與量的雙重躍升。提鋰工藝、鋰電材料和鋰電池等方面取得的成就世人矚目，鋰資源開發(fā)、基礎(chǔ)鋰鹽、鋰化合物、金屬鋰及其合金、鋰電正極材料、鋰電池、鋰電池及廢料回收利用完整的鋰“全生命周期”產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，鋰電配套工業(yè)體系齊全，中國鋰工業(yè)正在持續(xù)向數(shù)字化、綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型發(fā)展。
中國鋰產(chǎn)品工業(yè)品種齊全，除能生產(chǎn)碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰等基礎(chǔ)鋰化學(xué)品，鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、磷酸錳鐵鋰等鋰電正極材料，六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰等電解質(zhì)，磷酸二氫鋰、氟化鋰、硼酸鋰、草酸鋰等多種鋰化合物，還能生產(chǎn)金屬鋰及多種鋰合金，滿足相關(guān)領(lǐng)域的需求。目前，鋰電行業(yè)還在不斷研發(fā)多種新型鋰材料，為產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展筑牢技術(shù)根基、強(qiáng)化核心競爭力。
中國建成了30多個(gè)具備影響力的標(biāo)桿鋰電產(chǎn)業(yè)園，已建成并形成規(guī)模效應(yīng)的鋰電產(chǎn)業(yè)園或產(chǎn)業(yè)集群近百個(gè)。這些鋰電產(chǎn)業(yè)園充分發(fā)揮了鋰電產(chǎn)業(yè)聚集與協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，不斷推動(dòng)著鋰電產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、資源整合與共享、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與就業(yè)帶動(dòng)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與可持續(xù)發(fā)展。福建寧德、江西宜春、四川宜賓、四川遂寧、湖北荊門、江蘇常州金壇、湖南長沙寧鄉(xiāng)、山東棗莊等多地憑借資源、能源、技術(shù)、資金或產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì)建成了各具特色的鋰電產(chǎn)業(yè)園。
2025年，我國鋰電產(chǎn)業(yè)政策圍繞“提質(zhì)增效、安全可控、自主自強(qiáng)”的核心目標(biāo)，密集出臺(tái)多項(xiàng)舉措，覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)，既推動(dòng)行業(yè)擺脫“內(nèi)卷”困境、實(shí)現(xiàn)價(jià)值回歸，也為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展劃定清晰路徑。頂層規(guī)劃層面，國家能源局等八部門先后發(fā)布相關(guān)實(shí)施方案與行動(dòng)方案，明確2027年新型儲(chǔ)能裝機(jī)超180GW的目標(biāo)，推行容量電價(jià)與現(xiàn)貨交易結(jié)合的多元收益機(jī)制，同時(shí)聚焦固態(tài)電池等前沿領(lǐng)域，支持鋰電向固態(tài)化演進(jìn)，著力打造3–5家全球龍頭企業(yè)，同步推進(jìn)全固態(tài)電池、動(dòng)力電池安全等標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高端化轉(zhuǎn)型。
安全管控與資源保障成為政策重點(diǎn)發(fā)力方向，筑牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。安全標(biāo)準(zhǔn)大幅升級(jí)，新版電動(dòng)汽車動(dòng)力電池安全要求明確熱擴(kuò)散測試全程不起火、不爆炸，電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)范強(qiáng)化防火與BMS冗余設(shè)計(jì)，2025年11月起實(shí)施的“一池一碼”制度，實(shí)現(xiàn)鋰電池生產(chǎn)、銷售、使用、回收全生命周期可追溯，同步推進(jìn)動(dòng)力電池回收體系法治化建設(shè)，明確鋰回收率不低于90%，壓實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制。資源端，新《礦產(chǎn)資源法》正式實(shí)施，將鋰礦納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄實(shí)行統(tǒng)一審批，嚴(yán)控?zé)o序開采，推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，助力行業(yè)供需格局改善。
技術(shù)保護(hù)與市場引導(dǎo)協(xié)同發(fā)力，兼顧產(chǎn)業(yè)競爭力與全球布局。出口管制政策精準(zhǔn)落地，限制磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等正極材料制備技術(shù)及能量密度≥300Wh/kg的高端鋰電池出口，保護(hù)核心技術(shù)不外流，同時(shí)兼顧全球產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定，實(shí)行精準(zhǔn)管控而非“一刀切”。地方層面，山東、廣東等省份推出儲(chǔ)能專項(xiàng)補(bǔ)貼，四川、江西等鋰電產(chǎn)業(yè)集中區(qū)出臺(tái)園區(qū)建設(shè)與產(chǎn)能整合政策，推動(dòng)集群化發(fā)展。這些政策相互銜接、形成合力，既緩解了行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力，推動(dòng)碳酸鋰等原材料價(jià)格理性回升，也引導(dǎo)企業(yè)聚焦技術(shù)創(chuàng)新與資源自主可控，為鋰電產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
（三）市場價(jià)格
2025年電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰和電池級(jí)氫氧化鋰三種鋰產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)、季度分化”的特征，上半年受供需矛盾影響價(jià)格下行，下半年受供給收縮與需求回暖共振推動(dòng)價(jià)格反彈回升。核心驅(qū)動(dòng)因素始終圍繞供需關(guān)系，同時(shí)政策調(diào)控、市場情緒、產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代等因素共同作用，主導(dǎo)了全年價(jià)格的季度波動(dòng)，整體實(shí)現(xiàn)從低位復(fù)蘇到高位震蕩的完整周期。以下按季度詳細(xì)分析價(jià)格變化及核心驅(qū)動(dòng)因素。
第一季度：價(jià)格平穩(wěn)偏弱，供需處于弱平衡。三種鋰產(chǎn)品價(jià)格整體平穩(wěn)，略有承壓，未出現(xiàn)明顯漲跌波動(dòng)。具體來看，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)維持在7.5萬元/噸左右，工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)在7.2萬元/噸上下波動(dòng)，電池級(jí)氫氧化鋰均價(jià)穩(wěn)定在約7.0萬元/噸附近，較2024年末波動(dòng)幅度均未超過5%。
價(jià)格平穩(wěn)偏弱的核心原因是供需兩端均處于溫和狀態(tài)，未形成明顯拉動(dòng)或壓制。供給端，國內(nèi)鋰礦開采、鋰鹽冶煉企業(yè)逐步恢復(fù)產(chǎn)能，青海鹽湖提鋰企業(yè)進(jìn)入季節(jié)性生產(chǎn)旺季，疊加海外智利鋰鹽運(yùn)發(fā)量平穩(wěn)，市場供給充足，未出現(xiàn)緊缺局面；同時(shí)，部分冶煉企業(yè)延續(xù)2024年末的降本策略，產(chǎn)能釋放節(jié)奏平緩，未造成庫存積壓。需求端，一季度為鋰電產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季，新能源汽車、儲(chǔ)能領(lǐng)域需求尚未啟動(dòng)，動(dòng)力電池企業(yè)排產(chǎn)維持低位，正極材料企業(yè)采購意愿清淡，多以按需采購為主，對(duì)鋰鹽價(jià)格形成支撐有限。此外，市場對(duì)行業(yè)“反內(nèi)卷”政策的預(yù)期尚未完全釋放，企業(yè)觀望情緒較濃，期貨市場交易活躍度偏低，未對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格形成明顯擾動(dòng)，整體供需處于弱平衡狀態(tài)，價(jià)格保持平穩(wěn)偏弱運(yùn)行。
第二季度：價(jià)格持續(xù)下行，供需矛盾凸顯。三種鋰產(chǎn)品價(jià)格同步下行，跌幅較為明顯，成為全年價(jià)格最低點(diǎn)。其中，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)跌至6萬元/噸，最低短暫跌破每噸6萬元，較一季度下跌13%～17%；工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)跌至5.8萬元/噸，較一季度下跌14%～18%，6月末觸及全年最低值5.8萬元/噸；電池級(jí)氫氧化鋰均價(jià)跌至5.9萬元/噸，較一季度下跌8%～15%，價(jià)格重心持續(xù)下探。
價(jià)格下行的核心驅(qū)動(dòng)因素是供需矛盾持續(xù)凸顯，供給過剩壓力逐步釋放。供給端，國內(nèi)鋰鹽冶煉企業(yè)產(chǎn)能全面釋放，江西、四川等地冶煉廠開工率提升至85%以上，疊加鋰礦價(jià)格持續(xù)下跌，冶煉成本下降，企業(yè)生產(chǎn)積極性較高，市場供給持續(xù)增加，庫存逐步累積。需求端，盡管新能源汽車市場逐步復(fù)蘇，但增速不及預(yù)期，儲(chǔ)能領(lǐng)域需求尚未爆發(fā)，正極材料企業(yè)庫存處于高位，采購需求疲軟，進(jìn)一步壓低鋰鹽采購價(jià)格；同時(shí)，磷酸錳鐵鋰等新型正極材料逐步放量，對(duì)傳統(tǒng)鋰鹽需求形成一定替代，進(jìn)一步削弱了鋰鹽需求支撐。此外，海外貿(mào)易環(huán)境不確定性增加，國內(nèi)市場消化壓力加大，疊加期貨市場情緒降溫，現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)承壓，三種鋰產(chǎn)品價(jià)格同步進(jìn)入下行通道，供需矛盾成為主導(dǎo)價(jià)格走勢(shì)的核心因素。
第三季度：價(jià)格止跌回升，供需格局逆轉(zhuǎn)。三種鋰產(chǎn)品價(jià)格觸底反彈，逐步止跌回升，形成全年價(jià)格反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。其中，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)回升至7.5-8.5萬元/噸，較二季度上漲25%～38%；工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)回升至7-8萬元/噸，較二季度上漲21%～38%，8月末沖高至8.6萬元/噸后略有回落；電池級(jí)氫氧化鋰均價(jià)回升至6.8-7.5萬元/噸，較二季度上漲17%～30%，7月后隨碳酸鋰價(jià)格回暖逐步止跌，整體漲幅顯著。
價(jià)格反轉(zhuǎn)的核心原因是供需格局發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，供給收縮與需求回暖形成共振。供給端，江西礦權(quán)整頓、寧德時(shí)代枧下窩礦山停產(chǎn)引發(fā)供給收縮預(yù)期，國內(nèi)鋰礦開采門檻提升，部分中小礦山有序退出，鋰礦供應(yīng)略顯緊張；同時(shí)，部分鋰鹽冶煉企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰，導(dǎo)致工業(yè)級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰貨源緊俏，供給端收縮態(tài)勢(shì)明顯。需求端，三季度進(jìn)入鋰電產(chǎn)業(yè)旺季，新能源汽車銷量快速增長，動(dòng)力電池企業(yè)排產(chǎn)大幅提升，正極材料企業(yè)采購需求集中釋放；同時(shí)，儲(chǔ)能領(lǐng)域需求超預(yù)期回暖，進(jìn)一步拉動(dòng)鋰鹽需求增長，形成供需兩旺格局。此外，碳酸鋰期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能有效發(fā)揮，期貨市場反彈帶動(dòng)現(xiàn)貨市場情緒回升，企業(yè)挺價(jià)心態(tài)增強(qiáng)，進(jìn)一步推動(dòng)鋰鹽價(jià)格上漲，三種鋰產(chǎn)品價(jià)格逐步擺脫下行態(tài)勢(shì)，進(jìn)入回升通道。
第四季度：價(jià)格高位震蕩，需求旺季支撐。三種鋰產(chǎn)品價(jià)格維持高位震蕩，整體呈現(xiàn)小幅上行態(tài)勢(shì)，年末均達(dá)到全年較高水平。其中，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)波動(dòng)于9.5-12.5萬元/噸，12月末期貨收盤價(jià)達(dá)12.16萬元/噸，較三季度上漲27%～67%；工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)波動(dòng)于9-11.7萬元/噸，年末漲至11.70萬元/噸，較三季度上漲29%～67%；電池級(jí)氫氧化鋰均價(jià)波動(dòng)于8-10.2萬元/噸，年末漲至10.18萬元/噸，較三季度上漲33%～49%，整體呈現(xiàn)高位震蕩上行格局。
價(jià)格高位震蕩的核心原因是需求旺季支撐與供給緊張格局持續(xù)，同時(shí)市場情緒與期貨波動(dòng)形成擾動(dòng)。供給端，國內(nèi)鋰礦供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)未得到明顯緩解，鋰鹽冶煉企業(yè)“以銷定產(chǎn)”，供給端收縮預(yù)期持續(xù)存在；疊加海外鋰鹽運(yùn)發(fā)周期影響，進(jìn)口補(bǔ)充有限，市場供給緊平衡格局持續(xù)。需求端，四季度為新能源汽車、儲(chǔ)能領(lǐng)域需求旺季，動(dòng)力電池企業(yè)為完成全年目標(biāo)加大排產(chǎn)，儲(chǔ)能項(xiàng)目集中落地，正極材料企業(yè)備貨積極性提升，對(duì)鋰鹽需求形成強(qiáng)勁支撐；半固態(tài)電池技術(shù)逐步推進(jìn)，帶動(dòng)高鎳三元材料需求增長，進(jìn)一步拉動(dòng)氫氧化鋰需求。此外，碳酸鋰期貨市場交易活躍度大幅提升，期現(xiàn)價(jià)格聯(lián)動(dòng)緊密，期貨價(jià)格波動(dòng)對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格形成一定擾動(dòng)，資金避險(xiǎn)需求與市場情緒變化導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)階段性波動(dòng)，但整體受供需基本面支撐，維持高位運(yùn)行。同時(shí)，行業(yè)“反內(nèi)卷”政策持續(xù)發(fā)力，市場對(duì)長期健康發(fā)展的信心增強(qiáng)，進(jìn)一步對(duì)價(jià)格形成支撐，年末三種鋰產(chǎn)品價(jià)格均達(dá)到全年較高水平。
（四）市場消費(fèi)
2026年2月美國地質(zhì)調(diào)查局最新發(fā)布的報(bào)告顯示，全球鋰的終端消費(fèi)市場估計(jì)為：電池88%；陶瓷和玻璃4%；潤滑脂2%；空氣處理1%；連鑄型助熔劑粉末1%；醫(yī)藥1%；其他用途3%。近年來鋰在電池領(lǐng)域的消費(fèi)顯著增加，主要是由于可充電鋰電池在不斷增長的電動(dòng)汽車、便攜式電子設(shè)備、電動(dòng)工具及電網(wǎng)存儲(chǔ)等方面的廣泛應(yīng)用。鋰精礦可直接用于玻璃和陶瓷行業(yè)。
2025年，中國在電池領(lǐng)域的鋰消費(fèi)量約占鋰總消費(fèi)量的95%。僅鋰電正極材料的年消費(fèi)量，就約達(dá)136萬噸碳酸鋰當(dāng)量；六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰等電解質(zhì)對(duì)鋰的消費(fèi)量，約為7萬噸碳酸鋰當(dāng)量。在玻璃和陶瓷行業(yè)，主要使用的原料為透鋰長石精礦、鋰輝石精礦及工業(yè)碳酸鋰等。金屬鋰生產(chǎn)需要的原料約2.3萬噸碳酸鋰當(dāng)量，金屬鋰主要用于生產(chǎn)一次金屬鋰電池和固態(tài)電池材料、有機(jī)鋰化合物、鋁鋰合金、鎂鋰合金等材料。
（五）進(jìn)出口貿(mào)易
2025年中國碳酸鋰進(jìn)口同比增長3.4%，出口同比增幅38.2%；氫氧化鋰進(jìn)口同比增加125.8%，出口同比下降55.4%；氯化鋰進(jìn)口量同比下降67.9%，其他鋰產(chǎn)品進(jìn)出口情況詳見表4。中國氫氧化鋰產(chǎn)品出口量大幅下降，受韓國建成的氫氧化鋰生產(chǎn)線影響較大，同時(shí)與智利的氫氧化鋰出口有一定關(guān)系。鋰鎳鈷錳氧化物正極材料的出口增幅較大，是海外需求回升、政策窗口期搶出口、中國產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、海外本土化配套疊加的結(jié)果。
2025年，中國鋰精礦的進(jìn)口量大幅增加，貿(mào)易額達(dá)到319.3億元。碳酸鋰進(jìn)口貿(mào)易額166.9億元，氫氧化鋰的出口貿(mào)易額約44億元。鋰鎳鈷錳氧化物出口貿(mào)易額173.6億元。產(chǎn)品進(jìn)出口量詳見表4。
（六）投融資情況
根據(jù)上市公司公告及公開報(bào)道，2025年中國鋰電產(chǎn)業(yè)投融資呈現(xiàn)上游資源與鋰鹽加速整合、資本向頭部與海外集中、技術(shù)與回收成新熱點(diǎn)的特征，鋰資源開發(fā)與基礎(chǔ)鋰鹽建設(shè)成為上游投資核心，與中游材料和下游鋰電池形成共振。全年公開投資項(xiàng)目280個(gè)以上，總投資額8200多億元。
全年鋰資源并購與開發(fā)項(xiàng)目35個(gè)，總投資700多億元，資源開發(fā)與基礎(chǔ)鋰鹽建設(shè)總投資在1200億元以上。2025年9月，鹽湖股份在察爾汗鹽湖投資60.82億元建設(shè)的年產(chǎn)4萬噸電池級(jí)碳酸鋰一體化項(xiàng)目投產(chǎn)。2025年四季度，紫金礦業(yè)投資60億元在湖南道縣建成年采選鋰礦500萬噸和3萬噸碳酸鋰項(xiàng)目。藏格礦業(yè)西藏麻米錯(cuò)鹽湖年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰項(xiàng)目獲批，總投資45.37億元，2025年6月獲核準(zhǔn)。中礦資源、華友鈷業(yè)等為規(guī)避出口限制，在津巴布韋建設(shè)鋰礦石生產(chǎn)硫酸鋰和粗碳酸鋰項(xiàng)目。
2025年我國正極材料領(lǐng)域投資超1200億元，規(guī)劃新增產(chǎn)能超300萬噸，磷酸鐵鋰占比超過70%。投資集中在四川、貴州、內(nèi)蒙古等西南、西北區(qū)域，頭部企業(yè)主導(dǎo)礦化材一體化布局。重點(diǎn)項(xiàng)目包括富臨精工鄂爾多斯50萬噸磷酸鐵鋰（60億元）、盛屯集團(tuán)貴州20萬噸磷酸鐵鋰（59億元）、邦普循環(huán)56億元磷酸鐵鋰項(xiàng)目等，高端方向聚焦高鎳三元、磷酸錳鐵鋰、高壓實(shí)材料，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)理性、結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)。
三、中國鋰工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析
（一）政策環(huán)境分析
2025年鋰電政策聚焦資源管控、產(chǎn)能調(diào)控、安全升級(jí)、循環(huán)利用、出口管制、儲(chǔ)能配套六大方向，推動(dòng)行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。
2025年鋰電產(chǎn)業(yè)部分重要政策信息見表5。
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況分析
2025年，我國鋰電產(chǎn)業(yè)迎來結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期，核心圍繞“去產(chǎn)能、優(yōu)供給、促轉(zhuǎn)型”展開，逐步擺脫此前低價(jià)內(nèi)卷、產(chǎn)能粗放擴(kuò)張的困境。在政策引導(dǎo)與市場倒逼雙重作用下，供給端“反內(nèi)卷”成效顯著，鋰礦被納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄實(shí)行統(tǒng)一審批管理，開采門檻大幅提高，疊加骨干企業(yè)達(dá)成價(jià)格自律、產(chǎn)能調(diào)控共識(shí)，落后產(chǎn)能加速出清，行業(yè)供需格局逐步改善。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯的“兩極分化”，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)容，中小企業(yè)則加速向細(xì)分領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，避免同質(zhì)化競爭，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
技術(shù)迭代成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的核心引擎，高端化、差異化布局成效凸顯。2025年，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)突破加速，正極材料領(lǐng)域高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品快速放量，多家企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品出貨占比持續(xù)提升并深度綁定龍頭電池廠商；隔膜領(lǐng)域5μm超薄高強(qiáng)隔膜出貨量激增，頭部廠商紛紛投產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)線，逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。同時(shí)，全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速，多家企業(yè)建成中試產(chǎn)線并推進(jìn)小批量量產(chǎn)。技術(shù)創(chuàng)新打破了同質(zhì)化競爭僵局，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高能量密度、高安全性、長循環(huán)壽命升級(jí)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值向高端環(huán)節(jié)集中。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中，需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化與全球化布局深化形成雙向支撐，同時(shí)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。需求端，儲(chǔ)能領(lǐng)域迎來爆發(fā)式增長，成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)增長的核心引擎，國內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模大幅提升，全球儲(chǔ)能電池出貨量同比增速超75%，帶動(dòng)儲(chǔ)能專用電芯產(chǎn)能擴(kuò)張；動(dòng)力電池需求穩(wěn)步增長，超充電池等適配新能源汽車升級(jí)需求的產(chǎn)品占比提升。全球化布局進(jìn)入產(chǎn)能與資本協(xié)同出海新階段，頭部企業(yè)海外工廠逐步實(shí)現(xiàn)盈利，多家企業(yè)赴港上市募集資金用于海外布局，有效規(guī)避貿(mào)易壁壘。但行業(yè)仍面臨鋰資源對(duì)外依存度較高、部分中小企業(yè)研發(fā)能力不足、海外貿(mào)易保護(hù)主義加劇等問題，未來需持續(xù)強(qiáng)化核心技術(shù)攻關(guān)、完善產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)制，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的優(yōu)化升級(jí)。
（三）經(jīng)營形勢(shì)分析
2025年，我國鋰電行業(yè)歷經(jīng)兩年多洗牌后迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)、量增質(zhì)升”的整體態(tài)勢(shì)，從年初的價(jià)格內(nèi)卷逐步轉(zhuǎn)向供需改善、價(jià)值競爭的高質(zhì)量發(fā)展新階段。行業(yè)全年核心特征表現(xiàn)為：需求端儲(chǔ)能爆發(fā)引領(lǐng)增長，供給端“反內(nèi)卷”成效凸顯，技術(shù)迭代加速突圍，出海布局持續(xù)深化，但同時(shí)仍面臨利潤承壓、貿(mào)易壁壘等挑戰(zhàn)，整體經(jīng)營形勢(shì)復(fù)雜且充滿機(jī)遇。
需求端呈現(xiàn)雙輪驅(qū)動(dòng)格局，儲(chǔ)能成為核心增長引擎。2025年我國鋰電池總出貨量達(dá)1888.6GWh，同比增長50%以上，其中儲(chǔ)能電池出貨量翻倍，從2024年的產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)為“一芯難求”，頭部企業(yè)訂單排至2026年二季度，交貨周期從30天拉長至75天。動(dòng)力電池同步穩(wěn)健增長，全年出貨量突破1.1TWh，同比增長41%，磷酸鐵鋰憑借安全、低成本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)動(dòng)力電池裝機(jī)量的81.3%和儲(chǔ)能領(lǐng)域的99.9%，成為絕對(duì)主力。政策端，《新型儲(chǔ)能規(guī)模化建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案（2025—2027年）》印發(fā)，推動(dòng)獨(dú)立儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能等場景全面放量，進(jìn)一步激活市場需求。
供給端“反內(nèi)卷”成效顯現(xiàn)，供需格局逐步改善。年初行業(yè)仍受價(jià)格戰(zhàn)困擾，全行業(yè)毛利率降至18.24%，同比下降1.22%，8個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)均出現(xiàn)盈利下滑。下半年，隨著新礦產(chǎn)資源法實(shí)施、鋰礦納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)統(tǒng)一管理，以及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)達(dá)成自律共識(shí)，供給端收縮成效凸顯，碳酸鋰價(jià)格從低點(diǎn)反彈，漲幅約140%，帶動(dòng)電解液、隔膜等主材價(jià)格企穩(wěn)回升。70家A股鋰電上市公司披露的業(yè)績預(yù)告顯示，超七成實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長，過半企業(yè)扭虧為盈，上游鋰企、中游主材廠商及下游頭部電池企業(yè)均呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。
技術(shù)迭代加速，成為企業(yè)突圍核心抓手。行業(yè)逐步擺脫同質(zhì)化競爭，頭部企業(yè)聚焦兩條技術(shù)路線發(fā)力：一是優(yōu)化現(xiàn)有技術(shù)，46系大圓柱、4C超充電池、長薄型刀片電池等實(shí)現(xiàn)突破，寧德時(shí)代神行超充電池裝車領(lǐng)先行業(yè)；二是布局下一代技術(shù)，半固態(tài)電池、全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化提速，國軒高科、廣汽等企業(yè)實(shí)現(xiàn)中試線落地或裝車測試。同時(shí)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)競爭加劇，寧德時(shí)代與中創(chuàng)新航等企業(yè)的專利訴訟持續(xù)，凸顯技術(shù)壁壘對(duì)企業(yè)競爭力的核心作用，高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品成為企業(yè)盈利關(guān)鍵。
頭部企業(yè)分化明顯，出海布局進(jìn)入收獲期。寧德時(shí)代雖保持36%的全球市場份額，但毛利率下滑至19.5%，通過海外工廠滿產(chǎn)、技術(shù)授權(quán)等方式對(duì)沖壓力，海外營收占比預(yù)計(jì)達(dá)28%。比亞迪依托垂直整合優(yōu)勢(shì)，毛利率維持在21%左右，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)成為新增長點(diǎn)；億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)憑借差異化布局實(shí)現(xiàn)業(yè)績?cè)鲩L，而中創(chuàng)新航、孚能科技等因激進(jìn)擴(kuò)張或賽道困境面臨業(yè)績下滑壓力。行業(yè)出海呈現(xiàn)產(chǎn)能與資本協(xié)同態(tài)勢(shì)，寧德時(shí)代德國工廠盈利、匈牙利基地提速，多家企業(yè)赴港上市募資支持海外布局，有效規(guī)避貿(mào)易壁壘，但美國《大而美法案》等貿(mào)易保護(hù)政策仍導(dǎo)致出口市場波動(dòng)。
總體來看，2025年我國鋰電行業(yè)成功扭轉(zhuǎn)粗放競爭格局，供需改善、技術(shù)升級(jí)、出海提速成為經(jīng)營主線，行業(yè)整體向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。但盈利水平不均衡、貿(mào)易保護(hù)主義、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化瓶頸等問題仍需破解。展望未來，隨著儲(chǔ)能需求持續(xù)釋放、技術(shù)迭代落地及全球布局深化，我國鋰電行業(yè)有望逐步實(shí)現(xiàn)量利雙升，鞏固全球領(lǐng)先地位，同時(shí)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，差異化競爭成為企業(yè)長期發(fā)展的核心邏輯。
四、當(dāng)前中國鋰工業(yè)發(fā)展中需要關(guān)注的問題
當(dāng)前，中國鋰工業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，占據(jù)全球70%以上的產(chǎn)量份額，成為全球新能源轉(zhuǎn)型的核心支撐和出口“新三樣”的重要組成部分。但在規(guī)模快速擴(kuò)張的背后，行業(yè)發(fā)展仍面臨資源保障薄弱、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)失衡、技術(shù)創(chuàng)新不足、貿(mào)易壁壘加劇及環(huán)保合規(guī)壓力凸顯等多重問題，若不能有效破解，將制約行業(yè)從“規(guī)模領(lǐng)先”向“質(zhì)量引領(lǐng)”轉(zhuǎn)型，影響產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，需重點(diǎn)關(guān)注并加以解決。
資源對(duì)外依存度高，供應(yīng)鏈安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國鋰資源稟賦較差，優(yōu)質(zhì)資源開發(fā)受限，盡管儲(chǔ)量逐步提升，但實(shí)際產(chǎn)量難以滿足市場需求，2025年鋰資源對(duì)外依存度仍高達(dá)60%。進(jìn)口來源高度集中，以碳酸鋰當(dāng)量計(jì)約60%的鋰精礦來自澳大利亞，進(jìn)口的碳酸鋰基本來自智利與阿根廷，極易形成“三極壟斷”格局。同時(shí)，我國企業(yè)海外鋰資源權(quán)益雖多，但多數(shù)海外項(xiàng)目仍處于建設(shè)或爬產(chǎn)階段，疊加澳大利亞資源管控趨嚴(yán)、智利推行國家鋰戰(zhàn)略等地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步加劇了資源供應(yīng)的不確定性。近兩年，全球資源民族主義抬頭，我國企業(yè)在智利、阿根廷、墨西哥、玻利維亞等鋰資源國的投資頻繁遭遇權(quán)益侵害。多國以政策變更、國有化、收回礦權(quán)等方式，變相侵占中企合法權(quán)益，嚴(yán)重沖擊我國鋰資源海外保障體系。
產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性失衡突出，行業(yè)“內(nèi)卷”現(xiàn)象亟待緩解。當(dāng)前我國鋰工業(yè)呈現(xiàn)“量增質(zhì)滯”的態(tài)勢(shì)，中低端產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而高端產(chǎn)能供給不足。截至2025年，國內(nèi)鋰鹽基礎(chǔ)產(chǎn)能突破240萬噸碳酸鋰當(dāng)量，中低端產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)承壓。同時(shí)，2025年國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率不足60%，遠(yuǎn)低于良性循環(huán)水平，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，不僅擠壓企業(yè)利潤空間，還滋生技術(shù)侵權(quán)等亂象，阻礙行業(yè)健康發(fā)展。
技術(shù)創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不足，核心競爭力有待提升。我國鋰工業(yè)在低端冶煉環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)明顯，但在高端提純工藝、下一代電池技術(shù)等領(lǐng)域仍存在短板，多數(shù)企業(yè)缺乏核心技術(shù)，依賴模仿復(fù)制，研發(fā)投入受利潤擠壓難以持續(xù)。頭部企業(yè)雖累計(jì)投入大量研發(fā)經(jīng)費(fèi)布局專利，但面臨人才流失、技術(shù)被竊取等問題，且知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)取證難、周期長，難以形成有效保護(hù)。此外，海外專利布局滯后，難以應(yīng)對(duì)日韓企業(yè)組建專利池發(fā)起的訴訟挑戰(zhàn)，制約企業(yè)出海發(fā)展。
環(huán)保合規(guī)與貿(mào)易壁壘雙重施壓，發(fā)展約束持續(xù)加劇。新出臺(tái)的環(huán)保政策對(duì)鋰工業(yè)能耗、廢水回用等提出嚴(yán)格要求，但目前還有部分企業(yè)不能完全達(dá)標(biāo)，多數(shù)企業(yè)未建立碳足跡核算體系，難以滿足歐盟《新電池法》的強(qiáng)制披露要求。同時(shí)，歐美貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，美國加征高額關(guān)稅、歐盟發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，構(gòu)筑制度性貿(mào)易壁壘，雖有企業(yè)加速海外建廠規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，但海外布局仍面臨投資大、周期長等挑戰(zhàn)。此外，鋰資源回收體系尚不完備，資源利用效率偏低，不僅造成資源浪費(fèi)，還帶來環(huán)保壓力。
綜上，當(dāng)前中國鋰工業(yè)發(fā)展的核心問題集中在資源保障、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)保與貿(mào)易五個(gè)維度。破解這些問題，需統(tǒng)籌政府、行業(yè)與企業(yè)合力，強(qiáng)化資源多元化布局，嚴(yán)控低端產(chǎn)能、推動(dòng)高端升級(jí)，加大研發(fā)投入與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，提升環(huán)保合規(guī)水平，積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘。唯有如此，才能推動(dòng)鋰工業(yè)擺脫“大而不強(qiáng)”的困境，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，鞏固全球領(lǐng)先地位。
五、中國鋰工業(yè)下一步發(fā)展重點(diǎn)
當(dāng)前我國鋰工業(yè)雖占據(jù)全球規(guī)模優(yōu)勢(shì)，但在資源保障、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)保合規(guī)及貿(mào)易應(yīng)對(duì)等方面仍存在一些突出問題，制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與政策導(dǎo)向，下一步需聚焦“補(bǔ)短板、優(yōu)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)創(chuàng)新、防風(fēng)險(xiǎn)”，針對(duì)性破解現(xiàn)存難題，推動(dòng)鋰工業(yè)從“規(guī)模領(lǐng)先”向“質(zhì)量引領(lǐng)”轉(zhuǎn)型，鞏固全球核心競爭力，具體發(fā)展重點(diǎn)可歸納為五大方面。
強(qiáng)化資源保障能力，構(gòu)建多元化供給體系，破解對(duì)外依存度高的痛點(diǎn)。一方面加快國內(nèi)資源開發(fā)，依托新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，加大川西、藏東、青海等鋰資源富集區(qū)的勘探力度，突破高鎂鋰比鹽湖提鋰等核心技術(shù)，提升國內(nèi)鋰資源自給率，2026年自給率力爭達(dá)到45%的目標(biāo)，同時(shí)優(yōu)化采礦權(quán)審批流程，落實(shí)鹽湖開發(fā)稅收優(yōu)惠等政策，推動(dòng)資源高效開發(fā)與生態(tài)保護(hù)協(xié)同發(fā)展。另一方面深化海外多元布局，拓展與南美“鋰三角”、非洲、中亞等地區(qū)的合作，通過參股、共建等方式提升海外鋰資源權(quán)益產(chǎn)量，簽訂長期供應(yīng)協(xié)議，降低對(duì)單一國家進(jìn)口依賴，同時(shí)完善海外投資支持體系，規(guī)避地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。此外，健全鋰資源回收體系，推動(dòng)再生鋰產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展，落實(shí)回收利用稅收優(yōu)惠，力爭2026年動(dòng)力電池回收率達(dá)90%，提升資源循環(huán)利用效率。
優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，遏制無序擴(kuò)張，緩解行業(yè)“內(nèi)卷”困境。嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能調(diào)控政策，嚴(yán)控中低端鋰鹽、動(dòng)力電池產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，加快淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能利用率回升至合理水平。聚焦高端產(chǎn)能缺口，引導(dǎo)資本與資源向高純度鋰鹽、高能量密度動(dòng)力電池、高端鋰電材料等領(lǐng)域傾斜，提升高端產(chǎn)品供給能力，減少高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴。發(fā)揮頭部企業(yè)引領(lǐng)作用，推動(dòng)行業(yè)兼并重組，培育一批具有全球競爭力的龍頭企業(yè)，同時(shí)規(guī)范中小企業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)其向細(xì)分特色領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，形成“龍頭引領(lǐng)、中小企業(yè)協(xié)同”的產(chǎn)業(yè)格局。完善鋰期貨市場與價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制，推動(dòng)上下游企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作，規(guī)避價(jià)格大幅波動(dòng)帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
加大技術(shù)創(chuàng)新力度，強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，提升核心競爭力。聚焦行業(yè)技術(shù)短板，加大研發(fā)投入，重點(diǎn)攻關(guān)高端鋰鹽提純、半固態(tài)/全固態(tài)電池、鈉離子電池等下一代核心技術(shù)，設(shè)立國家鋰業(yè)創(chuàng)新中心，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新，建立專利共享機(jī)制。依托頭部企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)4C超充、大圓柱電芯、無極耳等先進(jìn)技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用，提升產(chǎn)品附加值。強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，完善維權(quán)機(jī)制，縮短維權(quán)周期，嚴(yán)厲打擊技術(shù)侵權(quán)行為，同時(shí)加強(qiáng)海外專利布局，應(yīng)對(duì)國際專利訴訟挑戰(zhàn)。積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，依托ISO/TC 333鋰國際標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)，提升我國在全球鋰工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系中的話語權(quán)。
提升環(huán)保合規(guī)水平，踐行綠色發(fā)展理念，適應(yīng)國際環(huán)保要求。嚴(yán)格落實(shí)環(huán)保政策，推動(dòng)鋰工業(yè)企業(yè)開展節(jié)能改造，提升廢水、廢渣回收利用率，建立全生命周期碳足跡核算體系，推廣“零碳礦山”建設(shè)，確保企業(yè)達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。引導(dǎo)企業(yè)適應(yīng)歐盟《新電池法》等國際環(huán)保規(guī)則，推動(dòng)產(chǎn)品綠色認(rèn)證，提升產(chǎn)品在國際市場的認(rèn)可度。加快環(huán)保技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，推廣清潔生產(chǎn)工藝，降低行業(yè)能耗與污染物排放，實(shí)現(xiàn)鋰工業(yè)綠色低碳發(fā)展。
積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘，深化海外布局，拓展國際市場空間。針對(duì)歐美等地區(qū)的貿(mào)易保護(hù)政策，推動(dòng)企業(yè)優(yōu)化出海模式，加快海外本土化生產(chǎn)基地建設(shè)，采用“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)+產(chǎn)能+本土化服務(wù)”新模式，規(guī)避關(guān)稅與技術(shù)壁壘。拓展中東、東南亞等新興海外市場，依托當(dāng)?shù)貎?chǔ)能、新能源汽車市場需求，擴(kuò)大產(chǎn)品出口。加強(qiáng)行業(yè)協(xié)同，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，合力應(yīng)對(duì)國際貿(mào)易摩擦，推動(dòng)鋰產(chǎn)品納入WTO環(huán)境產(chǎn)品清單，降低貿(mào)易壁壘。同時(shí)，依托我國鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)技術(shù)授權(quán)與服務(wù)出口，提升全球市場影響力。
綜上，下一步我國鋰工業(yè)需以破解現(xiàn)存問題為導(dǎo)向，統(tǒng)籌推進(jìn)資源保障、產(chǎn)能優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新、環(huán)保升級(jí)與海外布局五大重點(diǎn)任務(wù)，強(qiáng)化政策引導(dǎo)與企業(yè)主體作用，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)鞏固全球領(lǐng)先地位，為全球新能源轉(zhuǎn)型提供有力支撐。
（作者：張江峰 甄薇薇 周軒宇；作者單位：有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院有限責(zé)任公司）
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