1月13日，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量75.4GWh，環(huán)比增長(zhǎng)12.2%，同比增長(zhǎng)57.3%。其中三元電池裝車(chē)量14.3GWh，占總裝車(chē)量19.0%，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，同比下降13.4%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量61.0GWh，占總裝車(chē)量80.9%，環(huán)比增長(zhǎng)14.0%，同比增長(zhǎng)95.1%。
2024年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量548.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)41.5%。其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量139.0GWh，占總裝車(chē)量25.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)10.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量409.0GWh，占總裝車(chē)量74.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)56.7%。
市場(chǎng)集中度方面，2024年12月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)41家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少2家排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為56.0GWh、63.3GWh和71.8GWh，占總裝車(chē)量比分別為74.2%、84.0%和95.2%，前10家占比較去年同期增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2024年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)55家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年增加4家排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為417.5GWh、461.2GWh和524.1GWh，占總裝車(chē)量比分別為76.1%、84.1%和95.6%。
企業(yè)方面，2024年12月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量前十五名分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、正力新能、極電新能源、愛(ài)爾集新能源、因湃電池、多氟多、耀寧新能源、孚能科技。
2024年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量前十五名分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、愛(ài)爾集新能源、極電新能源、孚能科技、多氟多、因湃電池、耀寧新能源。
電池材料方面，2024年12月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池用三元材料4.6萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰材料23.2萬(wàn)噸；負(fù)極材料14.4萬(wàn)噸；隔膜18.6億平方米；三元電池用電解液2.1萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰電池用電解液12.8萬(wàn)噸。
2024年，我國(guó)動(dòng)力和其他電池用三元材料49.0萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰材料193.4萬(wàn)噸；負(fù)極材料127.0萬(wàn)噸；隔膜164.2億平方米；三元電池用電解液22.5萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰電池用電解液106.1萬(wàn)噸。
值得一提的是，2024年，我國(guó)電池材料類(lèi)型結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，磷酸鐵鋰電池占比加快提升，裝車(chē)量累計(jì)409.0GWh，市場(chǎng)份額接近75%。
其中，2024年4月，我國(guó)磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量達(dá)25.5GWh，占動(dòng)力電池總裝車(chē)量71.9%。這是時(shí)隔8年，繼2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比首次重回七成份額。
2024年5月至12月，我國(guó)磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量占比分別為74%、74%、72.5%、74.2%、75.8%、79.4%、79.7%、80.9%。其中，2024年12月，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額進(jìn)一步突破80%。
其中，2024年，寧德時(shí)代與比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量均突破100GWh，分別為151.63GWh、134.84GWh。
而在2023年，寧德時(shí)代、比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量分別為88.77GWh、105.41GWh；2023年寧德時(shí)代三元電池裝車(chē)量為78.33GWh，比亞迪則未進(jìn)入三元電池裝車(chē)量TOP15。
電池網(wǎng)注意到，在三元電池賽道，自2024年5月份開(kāi)始，比亞迪首次躋身國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)裝車(chē)量TOP15，排名第14位，6月升至第10位，7月至9月也穩(wěn)居第10位，10月排在第12位，11月、12月排名第11位。
中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)此前發(fā)文分析稱(chēng)，由于鎳、鈷的價(jià)格偏高，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長(zhǎng)。隨著長(zhǎng)續(xù)航產(chǎn)品增長(zhǎng)，三元電池仍有市場(chǎng)，而降價(jià)則推動(dòng)磷酸鐵鋰電池占比總量仍在上升。
近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2025年）》。白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)到242.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.2%，總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到970.8億元，同比下滑30.3%。
從企業(yè)來(lái)看，2024年，中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量排名前四的企業(yè)與2023年保持不變，其中湖南裕能以接近70萬(wàn)噸的出貨量排名第一，總體市場(chǎng)份額高達(dá)28.8%，其次為德方納米、萬(wàn)潤(rùn)新能和龍?bào)纯萍迹募移髽I(yè)的合計(jì)市場(chǎng)份額較2023年下降6.1個(gè)百分點(diǎn)。
此外，2024年，中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量排名前十的企業(yè)還包括友山科技、江西升華、國(guó)軒高科、金堂時(shí)代、北大先行和融通高科。2024年中國(guó)磷酸鐵鋰企業(yè)出貨量前十門(mén)檻由2023年的5萬(wàn)噸上升到2024年的6萬(wàn)噸。
從中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2024年北大先行取代安達(dá)科技進(jìn)入前十，融通高科下滑至第十名，全行業(yè)CR10的數(shù)值為79.5%，比2023年下降10.1個(gè)百分點(diǎn)。除此之外，2024年磷酸鐵鋰材料出貨量較大的企業(yè)還有安達(dá)科技、豐元鋰能、當(dāng)升科技、四川朗晟、協(xié)鑫、萬(wàn)華化學(xué)等。
從各大機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，不僅是中國(guó)市場(chǎng)，在全球市場(chǎng)，2025年磷酸鐵鋰市占率預(yù)期也在上調(diào)。
來(lái)自高盛的一份報(bào)告顯示，2025年磷酸鐵鋰電池市占率預(yù)計(jì)將從此前的41%上調(diào)至45%，高鎳電池則將繼續(xù)在高能量密度競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。
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